Москоммерцбанк займется секьюритизацией ипотечных кредитов

Весной следующего года Москоммерцбанк намерен выпустить еврооблигации, обеспеченные пулом ипотечных кредитов. Об этом сообщил первый зампред правления банка Альберт Хисаметдинов.

По его словам, общая сумма, которая будет секьюритизирована пулом ипотечных кредитов, будет объявлена в начале следующего года.

«На сегодняшний день портфель ипотечных кредитов Москоммерцбанка составляет $450 млн., первую сделку планируем провести на сумму $200 млн. в феврале-марте следующего года. Скорее всего, такими частями и будет секьюритизирован весь портфель кредитов», - рассказал А.Хисаметдинов.

На сегодняшний день уже определен организатор сделки - им выступит Raiffeisen International Bank. Максимальный срок обращения еврооблигации Москоммерцбанка составит 25 лет. «Сейчас обсуждаем, на какой бирже будут размещаться бумаги. Road Show облигаций мы проведем в феврале следующего года», - отметил А.Хисаметдинов.

Как ранее сообщалось, из-за несовершенного законодательства российские банки долго не могли проводить секьюритизацию ипотечных кредитов и выпускали ценные бумаги с ипотечным покрытием за границей. В частности, весной 2006 года Внешторгбанк провел секьюритизацию ипотечных кредитов на $83,3 млн., а в августе Городской ипотечный банк разместил свои бумаги на $72,56 млн. Газпромбанк стал первым банком, который провел секьюритизацию ипотечных кредитов в России после принятия закона «Об ипотечных ценных бумагах»: в начале ноября он разместил ценные бумаги на 1 млрд. рублей.

Недавно о планах секьюритизации ипотечных кредитов объявил Росбанк. Выпуск ценных бумаг может быть осуществлен во втором квартале 2007 года.