Банк «Возрождение» направит на развитие ипотеки часть средств от размещения облигаций

Банк «Возрождение» (Москва) разместил на Фондовой бирже ММВБ дебютный выпуск корпоративных рублевых облигаций на сумму 3 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба банка, средства от размещения займа планируется направить на развитие кредитования малых и средних предприятий, расширения объемов потребительского кредитования, в том числе ипотеки.

Размещение облигаций осуществлялось по открытой подписке в ходе биржевого аукциона на ФБ ММВБ. Инвесторами было подано около 40 заявок на общую сумму почти 5 млрд. рублей. Объем спроса на ценные бумаги банка превысил предложение в 1,6 раза. По итогам аукциона ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 8,95% годовых, что ниже ценового диапазона, изначально заявленного организатором.

Облигации имеют период обращения 3 года. Купонный период выпуска составляет 6 месяцев. Процентная ставка купонных выплат фиксированная и равна ставке первого купона. Организатором выпуска выступил АБ Газпромбанк. В синдикат размещения также вошли Морган Стэнли Банк, Ситибанк, Стандарт Банк, Международный Московский Банк и Абсолют Банк.