Банк МИА 11 октября начнет размещение ипотечных облигаций на 2 млрд рублей

Банк «Московское ипотечное агентство» (МИА) планирует 11 октября начать размещение ипотечных облигаций 4-й серии объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Источник, близкий к организатору выпуска - Банку Москвы – сообщил, что в начале недели организатор и эмитент объявили ориентир ставки 1-го купона в диапазоне 8,5-9% годовых. Источник отметил, что из-за волатильности рынка и крупных размещений государственных банков этот диапазон в течение одного-двух дней может стать неактуальным. Сказать, в какую сторону он может быть скорректирован, источник агентства затруднился. Как сообщалось ранее, на ФБ ММВБ по открытой подписке планируется разместить 2 млн облигаций банка МИА номиналом 1 тыс. рублей.

Бумаги МИА станут первыми ипотечными долговыми бумагами в России, выпущенными не через SPV-компанию, а непосредственно банком, говорится в информационном письме Банка Москвы. Это дает инвесторам юридические преимущества, связанные с порядком требований, отмечается в сообщении. Другим преимуществом выпуска является то, что более 80% обеспечения - это требования по ипотеке нежилой (коммерческой) недвижимости, также инвесторы не подвержены риску досрочного погашения обязательств по ипотечным закладным. Банк Москвы считает возможным включение выпуска в ломбардный список ЦБ, так как первые три выпуска эмитента уже входят в него.

Обеспечением выпуска облигаций с ипотечным покрытием являются требования по ипотеке на сумму 2,1 млрд рублей. Средний срок жизни кредитов - 23 месяца, средний срок погашения - 106 месяцев. Оферта - через 2 года, амортизация отсутствует, в случае досрочных погашений МИА добавляет кредиты в пул обеспечения, отмечается в информационном письме.

Срок обращения бумаг составит 8 лет, купонные выплаты будут производиться ежеквартально. Ставки купонов до оферты приравнены к ставке первого купона, которая будет определена на аукционе при размещении. Ставки остальных купонов определит эмитент.

КБ «Московское ипотечное агентство» создан для развития ипотечного кредитования в столице. Правительство Москвы владеет 100% акций банка. Банк предоставляет жилищные ипотечные кредиты на приобретение квартир, индивидуальных жилых домов, кредиты под залог имеющейся недвижимости, реализует специальную программу по выкупу ипотечных кредитов у российских банков.