Ставка 1-го купона облигаций банка «МИА» составила 9% годовых

Ставка первого купона облигаций банка «Московское ипотечное агентство» («МИА») 4-й серии составила 9% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

Банк «МИА» начал размещение на ФБ ММВБ по открытой подписке ипотечных облигаций 4-й серии объемом 2 млрд рублей (2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей). Ранее сообщалось, что в начале недели организатор (Банк Москвы) и эмитент объявили ориентир ставки 1-го купона в диапазоне 8,5-9% годовых.

Бумаги «МИА» станут первыми ипотечными долговыми бумагами в России, выпущенными не через SPV-компанию, а непосредственно банком, что дает инвесторам юридические преимущества, связанные с порядком требований. Более 80% обеспечения по этим бумагам составляют требования по ипотеке нежилой (коммерческой) недвижимости. Еще одним преимуществом облигаций является то, что инвесторы не подвержены риску досрочного погашения обязательств по ипотечным закладным - в случае досрочных погашений «МИА» обязуется добавлять кредиты в пул обеспечения. Банк Москвы считает возможным включение выпуска в ломбардный список ЦБ, так как первые три выпуска эмитента уже входят в него.

Обеспечением выпуска облигаций с ипотечным покрытием являются требования по ипотеке на сумму 2,1 млрд рублей. Средний срок жизни кредитов - 23 месяца, средний срок погашения - 106 месяцев. Оферта - через 2 года, амортизация отсутствует, в случае досрочных погашений «МИА» добавляет кредиты в пул обеспечения. Срок обращения бумаг составит 8 лет, купонные выплаты будут производиться ежеквартально. Ставки купонов до оферты, которая будет объявлена через 2 года, приравнены к ставке первого купона. Ставки остальных купонов определит эмитент.

КБ «Московское ипотечное агентство» создан для развития ипотечного кредитования в столице. Правительство Москвы владеет 100% акций банка. Банк предоставляет жилищные ипотечные кредиты на приобретение квартир, индивидуальных жилых домов, кредиты под залог имеющейся недвижимости, реализует специальную программу по выкупу ипотечных кредитов у российских банков.