ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций АИЖК серии А11

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии А11 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (Москва) объемом 10 млрд, размещенных по открытой подписке. Об этом сообщили в пресс-службе ФСФР.

Как ранее сообщалось, наблюдательный совет ОАО «АИЖК» утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А11 на сумму 10 млрд рублей в конце октября 2007 года. ФСФР зарегистрировала выпуск 15 ноября 2007 года, государственный регистрационный номер выпуска 4-11-00739-А.

Размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций АИЖК серии А11, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, состоялось на Фондовой бирже ММВБ 31 января 2008 года. Ставка 1-го купона составила на конкурсе при размещении 8,2% годовых. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. В ходе конкурса по определению ставки первого купона было выставлено 50 заявок на общую сумму 12,4 млрд рублей. Таким образом, ставка первого купона уложилась в ориентир организаторов, составлявший 8-8,25% годовых. Доходность к погашению составила 8,45% годовых. Размещение 10 млн облигаций номиналом 1000 рублей серии А11 проходило по открытой подписке по цене, равной 100% номинальной стоимости.

Погашаться облигации будут по следующей схеме: 30% номинальной стоимости - 15 сентября 2015 года, 20% - 15 сентября 2016 года, 20% - 15 сентября 2017 года, 10% - 15 сентября 2018 года, 10% - 15 сентября 2019 года, 10% - 15 сентября 2020 года. Купонный доход по облигациям выплачивается один раз в 3 месяца.

Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» и инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав синдиката по размещению облигаций в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ «Ситибанк», сo-организатором выпуска выступил Банк ВТБ, со-андеррайтерами – АКБ «БИН» и «Ханты-Мансийский банк».

АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК. В настоящее время на рынке обращаются 10 выпусков облигаций ОАО «АИЖК» на общую сумму 30,4 млрд рублей. Предыдущий выпуск серии А10 на сумму 6 млрд рублей был размещен 11 декабря 2007 года в полном объеме со ставкой первого купона на уровне 8,05% при превышении спроса над предложением в 1,5 раза.