ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций «Желдорипотеки»

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 ЗАО «Желдорипотека» (Москва). Об этом сообщили в пресс-службе ФСФР.

Как ранее сообщалось, второй облигационный займ общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей «Желдорипотека» размеcтила в конце апреля этого года. Размещение 2,5 млн облигаций номиналом 1000 рублей каждая проводилось на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Процентная ставка первого купона, которая была определена на конкурсе при размещении, составила 13,49 % годовых. Ставка второго купона приравнена к ставке первого купона, ставки 3–8 купонов определяет эмитент. Срок обращения ценных бумаг составит 4 года с годовой офертой. Предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов.

Организаторами выпуска выступили ТрансКредитБанк, ИБ «Траст» и Балтийское финансовое агентство. В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли: ФК УралСиб, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Банк. Со-андеррайтеры: Ренессанс Капитал (УК), ЕврофинансМоснарбанк, Норд Капитал (ИК), Стройкредитбанк, Русс-Инвест, Мечел-банк, БК Регион.

«Несмотря на крайне сложную конъюнктуру на денежном и долговом рынках в последние месяцы, размещение облигационного займа второй серии стало успешным, как по критерию доходности при сопоставимой срочности, так и по критерию объема рыночного спроса, - отмечает генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» Виталий Вотолевский. - Результаты размещения подтверждают высокий уровень интереса и доверия инвесторов к нашей компании и создают предпосылки к успешной работе на рынках долгового капитала в перспективе».

Привлеченные средства, также как и средства от первой серии займа, компания планирует направить на финансирование собственной инвестиционной программы, а также на финансирование ипотечной программы ОАО «РЖД». В частности, они пойдут на приобретение новых участков под застройку, проведение проектно-изыскательных работ, строительство новых объектов.

В настоящее время в обращении находятся облигации первой серии, которые были размещены ЗАО «Желдорипотека» в декабре 2007 года по открытой подписке на ФБ ММВБ на сумму 1,5 млрд рублей. Ставка первого купона облигаций была установлена на конкурсе в размере 12,5 % годовых. Облигации первого выпуска будут находиться в обращении три года, с предусмотренной 1,5-годичной офертой на выкуп облигаций по номиналу. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Организаторами выпуска выступили «ТрансКредитБанк», ИГ «Капиталъ» и банк «Петрокоммерц».

Инвестиционно-строительная компания «Желдорипотека», дочерняя структура ОАО «Российские Железные Дороги», была создана в 2001 году для решения жилищных проблем работников федерального железнодорожного транспорта.

Компания работает по трем основным направлениям: реализация социальной программы ипотечного жилищного кредитования ОАО «РЖД»; реализация собственной инвестиционной программы на рынке недвижимости и строительства РФ; выполнение функции управляющей компании, занимающейся реализацией инвестиционных проектов строительства объектов жилого и коммерческого назначения. На сегодняшний день портфель собственных инвестиционных проектов компании состоит из 70 проектов, оцениваемых приблизительно в 30 млрд. рублей.

Земельный банк компании (без учета крупных проектов, связанных с выносом железнодорожной инфраструктуры) состоит из земельных участков, на которых можно возвести порядка 1 млн. кв.м. недвижимости.