Setl Group разместил облигации на сумму 5 млрд руб. на Московской бирже

Setl Group разместил облигации на сумму 5 млрд руб. на Московской бирже

Распечатать новость

Добавить в закладки

Холдинг Setl Group 23 июля разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд руб. Сумма была увеличена с 3 до 5 млрд руб. в связи с высоким спросом – по итогам сбора заявок он более чем в 2 раза превысил первоначальный ориентир.

Сегодняшнее техническое размещение на Московской бирже – уже второй облигационный выпуск холдинга Setl Group в рамках Программы биржевых облигаций. Для данного выпуска ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

В общей сложности холдинг получил около 40 заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%. Привлеченные средства Setl Group планирует направить на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы.

Итоги успешного размещения комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group: «Мы являемся первой компанией-девелопером, которая провела размещение облигаций после столь длительного и серьезного изменения законодательства в отрасли. Благодаря четкой и прозрачной модели бизнеса, высоким кредитным качествам, а также своевременной трансформации под новое законодательство, мы смогли заинтересовать инвестиционное сообщество данным размещением. Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства».

Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».

 

Дата публикации: 16:29 23 июля 2019



Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.


Популярные публикации в разделе Новостройки и строительство - Москва

Спрос на новостройки Москвы снизился впервые с января 2017 года

Спрос на новостройки Москвы снизился впервые с января 2017 года

16.08.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство

Впервые с 2017 года количество заключенных сделок со строящимся жильем в Москве сократилось на 11%, подсчитали эксперты «Метриум». В июле 2019 года Росреестр зарегистрировал 5,7 тыс. договоров долевого участия против 6,3 тыс. в июле 2018 года. При этом третий месяц подряд регистрируется снижение спроса на ипотеку.

Первый ДСК завершил строительство ЖК «Орехово-Борисово» в Москве

Первый ДСК завершил строительство ЖК «Орехово-Борисово» в Москве

16.08.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство

В преддверии Дня строителя Первый ДСК отметил знаменательное событие – получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилых домов ЖК «Орехово-Борисово», застройщиком которого является «РГ-Девелопмент». В этот день более 100 новоселов и жильцов высадили именные деревья и кустарники на территории построенного жилого комплекса. Желающие смогли заранее выбрать понравившееся место для посадки, нанести свои данные на специальную табличку и посадить семейное дерево. Теперь жильцы ЖК «Орехово-Борисово» могут ухаживать за своими растениями, наблюдать за их ростом из окна квартиры и во время прогулок.

В ЖК «Данилов дом» приступили к строительству наземных этажей

В ЖК «Данилов дом» приступили к строительству наземных этажей

16.08.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство

«СМУ-6 Инвестиции» – девелопер проекта премиум-класса «Данилов дом» – завершил подземные монолитные работы по строительству паркинга и приступил к возведению наземной части 12-этажного корпуса. Стоимость апартаментов начинается от 18,2 млн рублей.

Более 500 тыс. кв.м недвижимости введено в этом году на юге Москвы

Более 500 тыс. кв.м недвижимости введено в этом году на юге Москвы

16.08.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство

Более 500 тыс. кв.м недвижимости введено в этом году на юге Москвы

Десять жилых проектов Москвы с самой низкой ценой на парковочные места

Десять жилых проектов Москвы с самой низкой ценой на парковочные места

16.08.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство / Инфраструктура

По итогам первого полугодия средняя стоимость квадратного метра в паркинге на территории «старой» Москвы составила 101,94 млн рублей. В среднем покупатели тратят на место для своего автомобиля порядка 1,57 млн рублей. Редакция Urbanus.ru составила подборку из десяти новостроек, где машино-место можно было приобрести значительно дешевле.


Пользователям

Разместить объявление

Контакты

По вопросам обращаться: info@bpn.ru

BPN.RU © 2004-2012