Setl Group разместил облигации на сумму 5 млрд руб. на Московской бирже

Setl Group разместил облигации на сумму 5 млрд руб. на Московской бирже

Распечатать новость

Добавить в закладки

Холдинг Setl Group 23 июля разместил на Московской бирже облигации серии 001Р-02 на сумму 5 млрд руб. Сумма была увеличена с 3 до 5 млрд руб. в связи с высоким спросом – по итогам сбора заявок он более чем в 2 раза превысил первоначальный ориентир.

Сегодняшнее техническое размещение на Московской бирже – уже второй облигационный выпуск холдинга Setl Group в рамках Программы биржевых облигаций. Для данного выпуска ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

В общей сложности холдинг получил около 40 заявок от инвесторов, особый интерес к выпуску проявили управляющие и инвестиционные компании, доля таких инвесторов в финальной аллокации составила более 67%. Привлеченные средства Setl Group планирует направить на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы.

Итоги успешного размещения комментирует Ян Изак, генеральный директор холдинга Setl Group: «Мы являемся первой компанией-девелопером, которая провела размещение облигаций после столь длительного и серьезного изменения законодательства в отрасли. Благодаря четкой и прозрачной модели бизнеса, высоким кредитным качествам, а также своевременной трансформации под новое законодательство, мы смогли заинтересовать инвестиционное сообщество данным размещением. Отсутствие амортизации и срок погашения займа полностью соответствуют производственному циклу компании в рамках действующего законодательства».

Облигации размещены по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Выпуск размещен в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P объемом 25 млрд рублей. Организаторами размещения выступили БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК; агент по размещению – БК «РЕГИОН».

 

Дата публикации: 16:29 23 июля 2019



Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.


Популярные публикации в разделе Новостройки и строительство - Москва

ЖК «Вестердам»: 100 счетов эскроу

ЖК «Вестердам»: 100 счетов эскроу

10.09.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство

В жилом проекте комфорт-класса «Вестердам», продажи в котором «ИНТЕКО» ведет с использованием механизмов эскроу-счетов, подписаны первые 100 договоров на приобретение квартир.

В Новой Москве растут цены на новостройки

В Новой Москве растут цены на новостройки

09.09.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство

Согласно данным аналитической службы «НДВ-Супермаркет Недвижимости», средневзвешенная цена на конец II квартала 2019 года в новостройках Троицкого округа составила 76,8 тыс. руб. за кв.м., а Новомосковского – 119,7 тыс. руб. за кв.м, увеличившись по сравнению с первым кварталом на 1,8 и 2,1% соответственно.

Девелоперы вносят вклад в безопасность граждан

Девелоперы вносят вклад в безопасность граждан

09.09.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство

Объемы строительства жилья вырастут до 120 млн. кв. м в год. Такие показатели должны быть достигнуты в рамках проекта стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года. Данный документ подготовлен Минстроем в соответствие с распоряжением правительства РФ, сроки реализации стратегии запланированы на 2019–2030 годы.

«Инград» запустил серию новой рекламной кампании

«Инград» запустил серию новой рекламной кампании

10.09.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство

ГК «Инград» запустила второй флайт рекламной кампании «INGRAD – мой центр мира». Главными действующими лицами, по уже сложившейся традиции, стали сотрудники компании.

В 2019 году ПИК ввёл более 1 миллиона квадратных метров жилья

В 2019 году ПИК ввёл более 1 миллиона квадратных метров жилья

09.09.2019 - Раздел: Москва / Новостройки и строительство

За восемь месяцев 2019 года ПИК ввёл в эксплуатацию 1 050 427 м2 жилья. Это 52 многоквартирных дома или 18 900 квартир в 28 жилых комплексах.


Пользователям

Разместить объявление

Контакты

По вопросам обращаться: info@bpn.ru

BPN.RU © 2004-2012