За год доля крупнейших застройщиков в объеме продаж сократилась более чем на четверть

Экспертная группа Urbanus.ru подводит итоги I квартала на рынке первичной недвижимости. Данный материал посвящен строительным компаниям, показавшим наиболее выдающиеся результаты по количеству сделок. Застройщики, традиционно выступающие лидерами отрасли, с января-марта 2018-го года заметно потеряли в спросе. Некоторые из них и вовсе были отброшены из топ-5 на 13-14 позиций. В то же время несколько компаний подтянулось с периферии потребительского спроса в первую двадцатку.

Позиции ГК «ПИК» серьезно ухудшились — это едва ли не главная статистическая новость I квартала. Количество сделок в годовом выражении снизилось на 16,2% — при том, что в целом объем рынка вырос. Это не поколебало гегемонию строительного гиганта (ПИК по-прежнему в три раза опережает ближайшего преследователя), но его удельный вес резко сократился — сразу на 10,3 процентных пунктов, до 19,2%. Из 23 жилых комплексов 8 являются премьерами 2018-2019 гг. Их совокупный результат составляет порядка 1 тыс. ДДУ. На текущем этапе застройщик практически полностью сосредоточился на массовом сегменте. В экспозиции остался лишь один проект бизнес-класса — «Западный порт. Кварталы на набережной». Комплексы «Вавилова 4», «Пресненский вал 21» и Vander Park уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию и не учитываются в исследовании.

Впрочем, с уменьшением аудитории пришлось столкнуться и другим сверхкрупным застройщика. ГК «А101» — главный конкурент ГК «ПИК» в Новой Москве — по сравнению с январем-мартом прошлого года сократила продажи на 23,6%, а ее доля на рынке теперь ограничивается 6,1%. Наиболее драматические формы процесс принял в случае с группой ПСН и ГК «Гранель». Продажи упали вдвое, и это привело к тому, что оба топовых застройщика опустились в нижнюю четверть рейтинга. Если по состоянию на конец I квартала прошлого года группа ПСН занимала третье место среди московских застройщиков, то последние результаты позволяет рассчитывать только на семнадцатое. ГК «Гранель», замыкавшая в 2018-м первую пятерку, вынуждена начинать этот сезон с восемнадцатой строчки.

Единственный участник прошлогоднего топ-5, которому удалось укрепить свое положение стала компания MR Group, продемонстрировавшая рост примерно в той же пропорции, что и весь рынок. Она опирается на пул из 10 жилых комплексов, которые придают стабильности и сбалансированности. Падение конкурентов способствовало тому, что MR Group вышла на третью позицию. В бизнес-классе она и вовсе стала самым продуктивным девелопером по объемам реализации (374 ДДУ).

Компания «Инград», которая произвела сенсацию в прошлом году, благодаря своему прорыву на вершину рейтинга, в I квартале 2019-го сохранила место в лидерской группе. За три месяца ей удалось привлечь 836 покупателей — 4,4% от общей аудитории. ГК «МИЦ», работающая в Новой Москве, улучшила показатели на треть (до 813 ДДУ) и теперь находится на пятой строчке.

Следует обратить внимание, что распределение спроса за год стало более равномерным. Выделяются значения ГК «ПИК» и ГК «А101», но дистанция между остальными застройщиками достаточно невелика. Существенно снизилась концентрация сделок в проектах компаний из топ-5: с 53,5 до 39,0% (более чем на четверть). Большинство игроков воспользовались форой, которую предоставили им хэдлайнеры рынка, и нарастили объемы продаж. Самым впечатляющим был спурт «Самолет Девелопмент»: в годовом выражении количество зарегистрированных сделок поднялось в 8,8 раз. В портфель застройщика входят два новых масштабных проекта — «Остафьево», выведенный на рынок летом 2018-го, и квартал «Некрасовка», где первые ДДУ зарегистрированы в январе 2019-го. Очевидно, что по мере освоения эти площадки способны поднять «Самолет Девелопмент» в рейтинге самых успешных девелоперов выше занимаемого сейчас 11-го места. Заявила о себе и компания «РГ-Девелопмент», увеличившая количество проданных квартир в 3,7 раз. Здесь также сказался фактор премьер. Проекты «Семеновский парк», «Петровский парк» и «Фонвизинский» обеспечили более 60% сделок. В 3,0-3,4 раза улучшилась статистика у ГК «Пионер», «Авеста-Строй» и «Центр-Инвест», в 2 раза — у «Эталон-Инвест» и группы ЛСР, на 80% у Capital Group и «Донстрой». Отметим выход в топ-20 застройщика «ТПУ Рассказовка» — оператора новомосковского ЖК «Городские истории», который в январе-марте обошел по уровню популярности такие проекты, как «Южное Бунино», «Филатов луг» и «Мещерский лес» («тысячники» 2018-го года). «Снижение монополизации на рынке нового жилья — один из ключевых трендов I квартала 2019-го года. — указывает руководитель Urbanus.ru Ольга Хасанова. — В прошлом году стартовали десятки проектов, что привело к значительному обновлению экспозиции и во многом изменило расстановку сил. Целый ряд жилых комплексов, которые ранее выступали флагманами отрасли и давали по две-три сотни сделок за квартал, сегодня приближаются к завершению цикла первичных продаж, по крайней мере, в рамках реализуемого фонда».