АИЖК полностью разместило облигации 5-й и 6-й серий

ОАО «Агентство по жилищному ипотечному кредитованию» (АИЖК) во вторник полностью разместило на ФБ ММВБ облигации 5-й и 6-й серий на 2,2 млрд. рублей и 2,5 млрд. рублей соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе АИЖК.

По результатам конкурса ставка фиксированных купонов была установлена эмитентом в размере 7,35 и 7,40% годовых по 5-ому и 6-ому выпускам соответственно. Доходность облигаций к погашению составила 7,55 и 7,61% годовых соответственно.

В ходе конкурса по 5-ому выпуску было выставлено 36 заявок общим объемом 3 млрд. 232 млн. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,50% до 7,75% годовых. В ходе конкурса по 6-ому выпуску было выставлено 27 заявок общим объемом 3 млрд. 445 млн. рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,00% до 7,70% годовых.

Облигации 5-ого выпуска общей номинальной стоимостью 2,2 млрд. рублей выпущены сроком на 7 лет. Облигации 6-ого выпуска общей номинальной стоимостью 2,5 млрд. рублей выпущены сроком на 9 лет. По обоим выпускам предусмотрена выплата квартальных купонов. Обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций обеспечены государственной гарантией Российской Федерации.

Организаторами 5-ого выпуска выступили Газпромбанк и Райффайзенбанк Австрия. Организаторами 6-ого выпуска выступили Внешторгбанк и Внешэкономбанк. Андеррайтерами выпусков помимо организаторов являются: Банк Петрокоммерц, Номос Банк, Ситибанк, Центрокредит, Дрезднер Банк.

Средства от размещения облигаций будут использованы для выкупа пулов закладных, удостоверяющих права требования по ипотечным кредитам.