Mirax Group презентовал выпуск кредитных нот

В Москве в отеле «Арарат Парк Хаятт» состоялась первая презентация выпуска кредитных нот (Credit Linked Notes) корпорации Mirax Group.

Организатором выпуска, который намечен на середину февраля, выступает Банк ЗЕНИТ, со-организатором - Альфа-Банк. Заемщик - ЗАО «Башня Федерация менеджмент», входящее в состав Mirax Group.

Объем выпуска составит $100 млн. Кредитные ноты будут выпущены сроком на 2 года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование строительства ключевых объектов корпорации Mirax Group, а также на реструктуризацию текущего долга.

На презентации было отмечено, что кредитные ноты – второй публичный долговой инструмент Mirax Group. Впервые ценные бумаги корпорации – рублевые облигации – были размещены в августе 2005 года. Объём выпуска составил 1 млрд. руб. В ходе аукциона была установлена – ставка первого купона на уровне 12,5% годовых. На сегодняшний день доходность облигаций к погашению (август 2008 года) составляет 10,9% годовых.

В дальнейшем презентация выпуска CLN пройдет еще в четырех ведущих финансовых центрах: 6 февраля – Рига, 7-8 февраля – Лондон, 9 февраля – Цюрих, 10 февраля – Сингапур.

Инвестиционный портфель Mirax Group составляет около 2 млн. кв. м площадей различного назначения. Оборот корпорации в 2005 году составил около $300 млн. В «Mirax Group» входит около 35 компаний.

Кредитные ноты (Credit Linked Notes) по структуре идентичны еврооблигациям, но при выпуске не проходят регистрацию в регулирующих органах, что позволяет существенно сократить время подготовки эмиссии.