Банк «Московское ипотечное агентство» полностью разместил на ФБ ММВБ третий выпуск облигаций

Банк «Московское ипотечное агентство» 2 марта полностью разместил на Фондовой бирже ММВБ третий выпуск облигаций. Об этом сообщили в ФК «Уралсиб», которая является организатором выпуска.

По итогам конкурса эмитент установил ставки 1-6 купонов в 9,4% годовых, что соответствует эффективной доходности выпуска к оферте через 1,5 года в 9,74% годовых. Облигации имеют 24 квартальных купона. Ставка по седьмому-двадцать четвертому купону определяется эмитентом.

Банком по открытой подписке размещалось 1,5 млн. шт. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Размещение осуществлялось по цене 100% от номинала. Срок обращения ценных бумаг составляет 6 лет.

Первый выпуск облигаций МИА на 2,2 млрд. руб. со сроком обращения 10 лет размещен в ноябре 2002 года. В настоящее время после двух частичных погашений суммы основного долга в обращении находятся облигации на 1,76 млрд. руб. Выпуск облигаций второй серии на 1 млрд. руб. МИА разместило 9 августа 2005 года. По итогам конкурса банк установил ставки 1-6 купонов в 9.5% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1,5 года - 9.84% годовых. Срок обращения бумаг - 3 года.

МИА - специализированный ипотечный банк - основан в 1999 году в целях развития ипотечного кредитования в Москве. 100% акций принадлежат единственному учредителю и акционеру - правительству Москвы в лице Департамента имущества Москвы. По состоянию на 1 января 2006 года кредитный портфель МИА равнялся 2,67 млрд. руб. Доля жилой ипотеки в портфеле банка составляет 8% (216,5 млн. руб.), 92% (2,45 млрд. руб.) приходится на коммерческую ипотеку.

К началу 2007 года банк планирует увеличить кредитный портфель на 77% - до 5,5 млрд. руб., к началу 2009 года - до 14 млрд. руб., а долю жилищных ипотечных кредитов в структуре портфеля увеличить до 45%. В этом году МИА планирует разместить выпуск ипотечных облигаций на 2.5 млрд. руб.