«Открытые инвестиции» 8 сентября начинают роуд-шоу в рамках вторичного размещения акций

Инвестиционно-девелоперская группа ОАО «Открытые инвестиции» (входит в Группу «Интеррос») объявила о намерении осуществить дополнительное размещение (SPO) до 4 875 488 акций. Как сообщается в пресс-релизе компании, международное роуд-шоу в рамках предстоящего дополнительного размещения акций начнется 8 сентября 2006 года.

Предполагается, что планируемое размещение будет осуществляться посредством предложения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок («GDS»). Акционеры получат преимущественное право приобретения акций пропорционально доле участия в акционерном капитале общества на дату закрытия реестра акционеров – 12 мая 2006 года.

Обыкновенные акции будут предложены инвесторам на территории РФ посредством размещения по открытой подписке. Международным институциональным инвесторам, находящимся за пределами России и США, будут предложены обыкновенные акции и/или GDS в соответствии с Положением S Закона США «О ценных бумагах» 1933 года.

В настоящее время около 60% акций общества принадлежит компании «Интеррос», которая планирует полностью воспользоваться своим преимущественным правом по приобретению акций общества при проведении дополнительной эмиссии. Сумма инвестиций составит около $500 млн. Ожидается, что по окончании вторичного размещения объем акций общества, находящихся в свободном обращении (free float), составит около 40%.

Средства, полученные от дополнительного выпуска акций, ОАО «Открытые инвестиции» планирует использовать для финансирования своей стратегии роста, в том числе для развития уже существующих проектов и покупки новых земельных участков. Приоритетными сегментами работы общества остаются масштабные проекты загородной недвижимости класса «Премиум» и офисных центров класса А. ING Bank и Ренессанс Капитал выступают в качестве совместных ведущих менеджеров при проведении размещения.

Как ранее сообщала М2, Федеральная служба по финансовым рынкам 10 августа зарегистрировала допэмиссию акций ОАО «Открытые инвестиции» на 4,87 млрд. рублей, которая будет размещаться по открытой подписке. Компания увеличивает уставный капитал ровно в 2 раза: сейчас он состоит из 4 млн. 875 тыс. 488 акций номиналом 1 тыс. рублей. Если допэмиссия будет размещена полностью, капитал «Открытых инвестиций» вырастет до 9,74 млрд. рублей.

Одновременно ФСФР разрешила размещение и обращение за рубежом 2,335 млн. акций из новой эмиссии, что в сумме с акциями, которые регулятор разрешил разместить за пределами РФ ранее, составит 35% от увеличенного уставного капитала компании.

«Открытые инвестиции» созданы в 2002 году группой «Интеррос» для консолидации активов и операций, связанных с недвижимостью. В ноябре 2004 года в ходе IPO «Открытые инвестиции» привлекли $68,8 млн., разместив 38,5% акций среди инвесторов по цене $49,75 за ценную бумагу. На начало 2006 года «Интеррос» через компанию Motherlane Properties контролировал около 61,5% акций компании. Конечными бенефициарами этого пакета в равных долях являются Владимир Потанин и Михаил Прохоров.

В апреле текущего года «Открытые инвестиции» привлекли $90 млн. через допэмиссию, которая была почти полностью размещена по закрытой подписке среди действующих акционеров.

В портфель «Открытых инвестиций» входят два действующих объекта недвижимости - бизнес-центр «Мейерхольд» и гостиница «Новотель Москва Центр». С начала 2005 года компания приступила к реализации ряда новых проектов: строительство коттеджных поселков «Пестово», «Павлово-2» и других. В числе планируемых объектов «Открытых инвестиций» - офисный центр на проспекте академика Сахарова в Москве, где разместится головной офис принадлежащего «Интерросу» Росбанка, а также торгово-развлекательный центр имени Аркадия Райкина.