На ФБ ММВБ полностью второй выпуск облигаций «Миракс Групп» на сумму 3 млрд. рублей

Внешторгбанк (ВТБ) и Банк Зенит полностью разместили на Фондовой бирже ММВБ выпуск трехлетних облигаций ООО «Миракс Групп» общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения. Размещение осуществлено по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона были поданы 82 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 728 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,5% до 11,5% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,8% до 11,0% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,99 % годовых (54 рубля 80 копеек на каждую облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона.

«Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,29% годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе справедливой оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Группы Миракс. На текущий момент облигации «Миракс» являются лидером по дюрации (срок до погашения 3 года) среди компаний строительной отрасли», - отметили в пресс-службе.

Выпуск облигаций обеспечен поручительством ЗАО «СК Строймонтаж» и ООО «МОЙНТ». Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и Банк Зенит, агент по размещению (технический андеррайтер) и платежный агент – Банк Зенит. Андеррайтерами выпуска облигаций назначены «НОМОС-Банк», ОАО «Банк Российский Кредит».

Строительная корпорация «Mirax Group» (до 2005 года называлась «Строймонтаж») создана в 1994 году в Санкт-Петербурге. Компания занимается строительством жилой и офисной недвижимости в Москве. В активе корпорации - более 2 млн. кв. м недвижимости. 90% акций «Mirax Group» принадлежит президенту корпорации Сергею Полонскому, 10% – Артуру Кириленко. Оборот «Mirax Group», по ее собственным данным, в 2005 году составил $300 млн. Среди наиболее известных проектов - жилые комплексы «Корона» и «Золотые Ключи 2», элитный коттеджный поселок «Ы», бизнес-центры «Europe-Building» и «Pollars».

Сейчас корпорация реализует ряд проектов, среди которых жилые комплексы «Кутузовская Ривьера», «Mirax Park», «Дом на Таганке», реконструкция района «Фили-Давыдково», строительство «Центра гериатрии и реабилитации» с жилым комплексом на Рублевском шоссе, бизнес-центры «Миракс-Плаза», «Адмирал» и «Поклонная-11», офисно-рекреационный комплекс «Федерация» на территории ММДЦ «Москва-Сити».