Ставка 1-го купона по облигациям «АИЖК» серии А7 определена на уровне 7,68% годовых, серии А8 – 7,63% годовых

Ставка 1-го купона по документарным процентным облигациям ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» («АИЖК») серии А7 объемом 4 млрд. руб. по итогам конкурса в ходе размещения на Фондовой Бирже ММВБ в среду определена на уровне 7,68% годовых, а серии А8 объемом 5 млрд. руб. – 7,63% годовых. Об этом говорится в сообщении АИЖК.

Таким образом, доходность выпуска облигаций серии А7 к погашению составила 7.9% годовых; доходность выпуска А8 к оферте - 7.85% годовых. Дата оферты по обоим выпускам - 15 марта 2014 года.

Ранее ИК «Ренессанс Капитал» (организатор займа) прогнозировал ставку 1-го купона облигаций серии А7 на уровне 7,67-7,73% годовых, серии А8 – 7,49-7,54% годовых.

Как ранее сообщалось, наблюдательный совет АИЖК 18 мая 2006 года принял решение о размещении трех выпусков облигаций: серии А7 на 4 млрд. рублей (4 млн. ценных бумаг номиналом 100 рублей), серии А8 на 5 млрд. рублей (5 млн.) и серии А9 на 5 млрд. рублей (5 млн.). Погашение всех трех выпусков имеет амортизационную структуру.

По бумагам серии А7 50% номинальной стоимости будет погашено 15 октября 2013 года и по 25% номинальной стоимости 15 июля 2015 года и 15 июля 2016 года. По облигациям серии А8 40% номинальной стоимости будет погашено 15 июня 2012 года, 30% - 15 марта 2014 года и по 15% - 15 июня 2017 года и 15 июня 2018 года. По долговым обязательствам серии А9 40% номинальной стоимости погашается 15 февраля 2013 года и по 20% от номинала - 15 февраля 2015 года, 15 февраля 2016 года и 15 февраля 2017 года.

Кроме того, по выпускам облигаций серий А8 и А9 предусматривается возможность досрочного выкупа ценных бумаг по усмотрению компании с датами исполнения 15 марта 2014 года и 15 февраля 2015 года соответственно.

Привлеченные средства планируется направить на выкуп прав требований по ипотечным жилищным кредитам, выданным по стандартам ОАО «АИЖК» в различных регионах России. Облигации выпусков обеспечены государственными гарантиями РФ на сумму 14 млрд. рублей, покрывающими исполнение обязательств по выплате основной суммы долга.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.