ФСФР зарегистрировала допэмиссию акций «Системы-Галс» в преддверии IPO

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО «Система-Галс» объемом 38,2% от увеличенного уставного капитала, говорится в сообщении ФСФР.

«Система-Галс» размещает по закрытой подписке 5 млн. обыкновенных акций номиналом 50 рублей. Допэмиссии присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01017-Н-005D.

Как ранее сообщалось, акции будут размещены в пользу Bank of New York International Nominees, Citibank, Deutsche Bank Trust Company Americas, JP Morgan Chase Bank, АФК «Система», Ecu Gest Holding и МБРР. В результате допэмиссии уставный капитал «Системы-Галс» увеличится до 13 млн. 087 тыс. 525 обыкновенных акций.

На прошлой неделе компания официально объявила о предстоящем размещении акций на Лондонской фондовой бирже. В сообщении «Системы-Галс» говорилось, что компания намерена предложить инвесторам как существующие акции, так и бумаги новой эмиссии.

АФК «Система» планирует провести IPO своего девелоперского подразделения в ноябре 2006 года. По словам президента АФК Александра Гончарука, компания намерена разместить на бирже около 18% «Системы-Галс». Как ожидается, капитализация компании по итогам размещения составит $2-3 млрд. (таким образом, объем IPO может превысить $500 млн.).

Лид-менеджерами размещения выбраны банки Nomura, Deutsche Bank и UBS. АФК «Система» принадлежит 96,26% акций «Системы-Галс».