ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций второй серии «Миракс Групп»

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 ООО «Миракс Групп» (Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36074-R от 03.08.2006.

Согласно представленному в Федеральную службу по финансовым рынкам отчету об итогах выпуска ценных бумаг эмитентом размещено 3 млн. облигаций. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 рублей. Общий объем выпуска составил 3 млрд. рублей.

Как ранее сообщалось, Внешторгбанк и Банк Зенит полностью разместили выпуск трехлетних облигаций ООО «Миракс Групп» на Фондовой бирже ММВБ 29 сентября 2006 года.

Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения. Размещение осуществлено по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона были поданы 82 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 728 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,5% до 11,5% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,8% до 11,0% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,99 % годовых (54 рубля 80 копеек на каждую облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона.

«Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,29% годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе справедливой оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Группы Миракс. На текущий момент облигации «Миракс» являются лидером по дюрации (срок до погашения 3 года) среди компаний строительной отрасли», - сообщили в пресс-службе ВТБ.

Выпуск облигаций обеспечен поручительством ЗАО «СК Строймонтаж» и ООО «МОЙНТ». Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и Банк Зенит, агент по размещению (технический андеррайтер) и платежный агент – Банк Зенит. Андеррайтерами выпуска облигаций назначены «НОМОС-Банк», ОАО «Банк Российский Кредит».

Строительная корпорация «Mirax Group» (до 2005 года называлась «Строймонтаж») создана в 1994 году в Санкт-Петербурге. Компания занимается строительством жилой и офисной недвижимости в Москве. В активе корпорации - более 2 млн. кв. м недвижимости. 90% акций «Mirax Group» принадлежит президенту корпорации Сергею Полонскому, 10% – Артуру Кириленко.

Оборот «Mirax Group», по ее собственным данным, в 2005 году составил $300 млн. Среди наиболее известных проектов - жилые комплексы «Корона» и «Золотые Ключи 2», элитный коттеджный поселок «Ы», бизнес-центры «Europe-Building» и «Pollars».

Сейчас корпорация реализует ряд проектов, среди которых жилые комплексы «Кутузовская Ривьера», «Mirax Park», «Дом на Таганке», реконструкция района «Фили-Давыдково», строительство «Центра гериатрии и реабилитации» с жилым комплексом на Рублевском шоссе, бизнес-центры «Миракс-Плаза», «Адмирал» и «Поклонная-11», офисно-рекреационный комплекс «Федерация» на территории ММДЦ «Москва-Сити».