UBS предоставил «Системе-Галс» кредит на $100 млн. под 8,65% годовых

ОАО «Система-Галс», девелоперская «дочка» АФК «Система», в октябре привлекла кредит инвестбанка UBS на $100 млн. Об этом говорится в меморандуме к IPO «Системы- Галс».

Ставка по кредиту составляет 8,65% годовых, он привлечен сроком на один год и гарантирован АФК «Система». Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели. К настоящему моменту «Система-Галс» полностью выбрала средства кредита.

UBS наряду с Deutsche Bank и Nomura International является ведущим организатором IPO «Системы-Галс». Два других лид-менеджера также кредитуют девелоперскую компанию. Так, Nomura в сентябре предоставил «Системе-Галс» $100 млн сроком на один год под 8,5% годовых. В августе «Система-Галс» договорилась с Deutsche Bank о кредите на $140 млн под 8,7% годовых.

Как сообщалось, ранее Deutsche Bank уже кредитовал строительные проекты «Системы-Галс»: в январе банк выделил Rensonbay (структуре АФК «Система») 80 млн евро ($100,4 млн) на финансирование проекта по строительству штаб-квартиры германского концерна Siemens в Москве. Кредит предоставлен до 2009 года под EURIBOR плюс 4% годовых.

В 2007 году «Система-Галс» намерена потратить на свои девелоперские проекты $400-600 млн., говорится в меморандуме.

С понедельника организаторы IPO «Система-Галс» формируют книгу заявок на акции и депозитарные расписки компании, которые будут в рамках IPO размещаться на Лондонской фондовой бирже и российских ММВБ и МФБ. Со-организаторами IPO девелопера выступают «Атон» и Dresdner Kleinwort.

Диапазон цены акций «Система-Галс» установлен в размере от $192 до $229, что эквивалентно $9,6-11,45 за депозитарную расписку. Исходя из объявленного ценового коридора, «Система-Галс» может привлечь от $390 млн до $460 млн при условии исполнения опциона организаторов IPO. Вся компания может быть оценена в диапазоне от $1,55 млрд до $1,85 млрд.

Компания намерена направить 70-80% привлеченных средств на развитие существующих проектов, оставшиеся 20-30% - на приобретение девелоперских проектов в России и СНГ.

«Система-Галс» размещает акции допэмиссии, часть своего пакета продает АФК «Система». Кроме того, «Система-Галс» намерена разместить в пользу АФК «Система» дополнительные акции на 10,9% увеличенного уставного капитала. В дальнейшем «Система-Галс» выкупит этот пакет через свою дочернюю структуру. При этом 5,7% акций будет зарезервировано под опционную программу для членов совета директоров и менеджеров компании, 5,2% - для финансирования будущих приобретений.

АФК «Система», контролируемой Владимиром Евтушенковым, напрямую принадлежит 96,26% акций «Системы-Галс». Оставшимися акциями девелопера владеют «дочки» «Системы» - ЗАО «Инвестиционная пенсионная компания» (1,7%), ОАО «Акционерная лизинговая компания «Система-Лизинг» (1,02%) и ЗАО «ПромТоргЦентр» (1,02%).