«Система-Галс» установила цену на глобальные депозитарные расписки

ОАО «Система-Галс» установило цену на глобальные депозитарные расписки (GDR), размещаемые в ходе IPO, на уровне $10,7, говорится в сообщении компании.

Эта цена примерно соответствует середине ценового диапазона, установленного ранее - $9,6-11,45 за депозитарную расписку. Одной акции соответствует 20 GDR. Цена акции определена в $214 (коридор составлял $192 - 229). «Система-Галс» размещает 1 млн. 738 тыс. 650 дополнительных акций в форме GDR, 112 171 акцию продает акционер компании - АФК «Система».

Книга заявок на акции и депозитарные расписки была переподписана более чем в 5 раз по цене размещения. Интерес к бумагам проявило более 170 «высококачественных» инвесторов из США, Европы и Азии, сообщает «Система-Галс». Компания получит от IPO около $396 млн., АФК - $24 млн. Таким образом, общий объем размещения составит $420 млн., капитализация «Системы-Галс» - $2,1 млрд. Среди инвесторов будет размещено примерно 16,75% от увеличенного уставного капитала компании.

Лид-менеджерами IPO являются UBS, Deutsche Bank и Nomura International, соорганизаторами - «Атон» и Dresdner Kleinwort. Организаторы получили опцион на выкуп дополнительных 168 тыс. 256 акций в форме GDR в течение 30 дней.

GDR компании будут торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE) по тикером «HALS». Обыкновенные акции включены в котировальные списки «В» ФБ ММВБ и МФБ. «Условные» торги GDR «Системы-Галс» начались на LSE в пятницу. Ожидается, что 8 ноября в 11:00 мск расписки будут добавлены в официальный листинг биржи.

Компания намерена направить 70-80% привлеченных средств на развитие существующих проектов, оставшиеся 20-30% - на приобретение девелоперских компаний в России и СНГ.