ГПБ-Ипотека разместила ипотечные облигации на 3 млрд. рублей

ОАО «ИСО ГПБ-Ипотека» полностью разместило облигации с ипотечным покрытием на 3 млрд. рублей по закрытой подписке, говорится в сообщении эмитента.

Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО «Коммерц Инвестментс». Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд. рублей.

Ранее сообщалось, что ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых.

Выпуск состоит из 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку. Организатором выпуска этих ипотечных бумаг для своей «дочки» - банка «Совфинтрейд» - выступает Газпромбанк.

Ранее вице-президент-начальник департамента рынков капитала Газпромбанка Игорь Русанов говорил, что широкому кругу инвесторов данные облигации будут предложены по цене, близкой к номинальной стоимости, после регистрации ФСФР отчета об итогах размещения выпуска. Публичное размещение запланировано на первую половину декабря.

SPV-компания «ИСО ГПБ-Ипотека» была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями «ГПБ-Ипотека». Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит «Совфинтрейду».

Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.

Помимо организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием Газпромбанк также будет осуществлять функции сервисного агента, уполномоченного осуществлять сбор платежей от заемщиков по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, функции специализированного депозитария, осуществляющего хранение, учет и контроль за использованием имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также функции платежного агента по облигациям.

Секьюритизация ипотечных активов как посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке долгового капитала, так и путем выпуска ипотечных облигаций на международном финансовом рынке рассматривается группой Газпромбанка в качестве основного механизма рефинансирования операций банка «Совфинтрейд» на российском рынке ипотечного кредитования.

В марте этого года Газпромбанк увеличил долю в уставном капитале банка «Совфинтрейд» с 28,02% (12 млн. 607 тыс. 652 обыкновенных акций) до 60,74% (50 млн. 107 тыс. 652 обыкновенных акций).

АКБ «Совфинтрейд» был создан в 1994 году, входит в Межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, членами которой также являются Газпромбанк и ряд других кредитных организаций. В число его клиентов входит ОАО «Газпром», ООО «Газэкспорт», внешнеэкономическая корпорация «Эксима» и ряд других организаций.