Mirland Development разместила 30% акций на Лондонской бирже

Почти миллиарда долларов достигла капитализация кипрской девелоперской компании Mirland Development (инвестирует в российскую недвижимость) после первичного размещения 30% ее акций на Лондонской бирже, российская недвижимость рассматривается на Западе как отличный объект инвестиций: она доходнее и американской, и европейской, объясняют успех IPO эксперты.

Mirland Development создана в 2004 году для инвестиций в российскую недвижимость. По 40% принадлежат Jerusalem Economic Corporation и Industrial Buildings Corporation, 20% — Darban Investments, все три входят в Fishman Group. Портфель компании — 1,2 млн кв. м коммерческой и жилой недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Ярославле. По данным Cushman & Wakefield, рыночная стоимость ее проектов на 30 сентября — $853,3 млн.

Mirland Development продала на LSE около 30 млн обыкновенных акций по цене4,78 фунта за штуку и привлекла 143,4 млн фунтов (около $282 млн). Ее капитализация составила 478 млн фунтов (примерно $940 млн). Организаторами IPO выступили Credit Suisse и Merrill Lynch International.

Крейг Коубен, управляющий директор по фондовым рынкам развивающихся стран Merrill Lynch International, говорит, что на фоне нескольких отложенных IPO европейских девелоперских компаний размещение Mirland Development выглядит впечатляюще. «Сейчас показатели доходности по всем секторам рынка недвижимости России превышают европейские и американские на 5-10%», — объясняет интерес инвесторов Константин Лебедев из Cushman & Wakefield, Stiles & Riabokobylko.

Привлеченные средства будут направлены на развитие существующих и новых проектов, говорится в сообщении компании. В инвестиционном меморандуме сказано, что всего Mirland Development ведет в России восемь проектов. Самый масштабный из них — строительство нового квартала в Санкт-Петербурге площадью 1 млн кв. м, стоимость которого составит около $1 млрд.

Завершается сделка по покупке компании «Реал Сервис», у которой 0,9 га на пересечении Дмитровского шоссе и Дмитровского проезда — на этом участке появится 48-этажный офисный комплекс площадью 92 тыс. кв. м. Будет строиться бизнес-парк на 174 тыс. кв. м вблизи Калужского шоссе и коттеджный поселок на 97 коттеджей (41,8 тыс. кв. м) рядом с подмосковной станцией Перхушково. В Саратове и Ярославле Mirland Development управляет торговыми комплексами, еще два ее офисно-торговых центра по 16 тыс. кв. м находятся в Москве на Новослободской. Арендатором во всех этих объектах выступит в том числе и израильская сеть Home Center, принадлежащая Fishman Group. Компания ведет переговоры о покупке участков в Новосибирске, Томске и Ростове-на-Дону, а также 0,3 га напротив Московского зоопарка, говорится в меморандуме.

Одним из первых публичных российских девелоперов стали «Открытые инвестиции»: в ноябре 2004 года компания продала на РТС 38,5% акций за $68,8 млн. В этом году она разместила по открытой подписке 4,87 млн акций и GDS примерно на $880 млн. Летом 2005 года фонд Raven Russiа на IPO привлек более $266 млн. Весной этого года компания за счет дополнительного размещения получила еще $500 млн. Эти средства направлены на приобретение складов. В этом году «Система Галс» продала на LSE 18,8% акций за $396 млн, а RGI International получила $192 млн за 30% акций.