RIGroup 27 декабря разместит дебютный облигационный заем на сумму 1,2 млрд руб.

RIGroup («Русская Инвестиционная Группа») 27 декабря разместит дебютный облигационный заем на сумму 1,2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе RIGroup. Организатором выпуска выступает ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс». Платежный агент – ЗАО «Московский залоговый банк», депозитарий - «НДЦ». Срок обращения облигаций — 1095 дней (3 года) со дня начала размещения. Купонный период —183 дня. Ставка первого купона определяется на аукционе в дату начала размещения. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона. Прогнозируемая доходность – 12-12,5%.

Целью облигационного займа является финансирование инвестиционной программы RIGroup (70% средств облигационного займа): 35% - торгово-развлекательные и бизнес-центры; 30% - коттеджные поселки; 5% - вложения в земельные активы с последующей перепродажей. На реструктуризацию долга пойдет 30% средств облигационного займа. Как сообщалось ранее, RIGroup до 2009 года планирует построить в московском регионе 22 бизнес-центра общей площадью около 300 тыс. кв. м. На эти цели группа потратит не менее $250 млн.

«Средства, полученные от облигационного займа, не будут направлены на административно-хозяйственные расходы, которые будут покрываться за счет текущей выручки, получаемой от сдачи в аренду уже готовых объектов Группы», - отметили в пресс-службе.

«Рост объемов строительства требует от российских строительных и девелоперских компаний все больше инвестиций, что вынуждает их выходить на рынки капитала, - говорит председатель Совета Директоров RIGroup Дмитрий Котляренко. - Выпуск облигационных займов позволяет компаниям привлечь большие объемы средств на более выгодных условиях, реструктурировав свой кредитный портфель и, что немаловажно, стать публичными компаниями».

Российское отделение международной Группы компаний RIGroup работает с 2001 года. Основными учредителями компании выступают американская RIGroup и европейский инвестфонд Westbury Fund, Ltd. Компания специализируется на девелопменте и управлении коммерческой и жилой недвижимости, используя современнейшие архитектурные и маркетинговые решения.

Сегодня в портфеле компании более 60 строительных проектов общей площадью более 1 млн. кв. м, среди которых ТРЦ, офисные и бизнес-центры, коттеджные поселки, жилая многоэтажная недвижимость.