Группа компаний «ПИК» выпустит допэмиссию акций на 3,62 млрд рублей

Группа компаний “ПИК” выпустит допэмиссию акций на 3,62 млрд руб. Эти акции будут размещены по закрытой подписке в том числе и среди инвестиционных банков, таких как J. P. Morgan и Deutsche Bank. Участники рынка считают, что таким образом ПИК готовит почву для выхода на биржу.

Группа компаний “ПИК” создана в 1994 году. Состоит из более 20 организаций, в равных долях принадлежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову. В 2005 году профинансировала и построила 843 тыс. кв. м жилья. Оборот в 2005 году - около $900 млн.

Решение о выпуске допэмиссии акций общим объемом 11,3% от увеличенного уставного капитала было принято на внеочередном собрании акционеров ОАО “Группа компаний “ПИК”. Будет выпущено 58 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 62,5 руб. за штуку. Эти акции планируется разместить по закрытой подписке среди инвестиционных банков J. P. Morgan Chase Bank, Deutsche Bank Trust Company Americas, The Bank of New York и Citibank N. A., а также компаний FMC Realtors Holding, IBG Development Group, ООО “Финжилстрой”, London International Business Limited и International Realtors.

Источник, близкий к ПИК, утверждает, что все эти компании связаны с ГК. Цена размещения акций будет определена советом директоров после государственной регистрации допэмиссии.

“Увеличение уставного капитала предусматривается утвержденной стратегией развития компании”, - говорит руководитель пресс-службы ГК “ПИК” Дмитрий Ивлиев. Источник, близкий к компании, считает, что размещение акций среди инвестбанков связано с возможным выходом компании на биржу. Предположительно это может случиться в этом году.

Это стандартная схема, которая применяется перед проведением IPO, соглашается аналитик “Атона” Татьяна Капустина. Директор УК “Blackwood Фонды Недвижимости” Артем Цогоев говорит, что для компании это некое прощупывание почвы перед размещением. “ПИК просто хочет посмотреть реакцию инвесторов на эти акции”, — говорит он.

ПИК впервые сообщила, что подумывает об IPO, в конце 2005 года. В декабре уставный капитал группы был увеличен до 28,5 млрд руб. Тогда в компании заявляли, что выход на биржу произойдет в 2007-2008 гг., но позже от этой идеи отказались и рассматривали варианты выпуска евробондов или CLN. Но в середине прошлого года в компании вновь заговорили об IPO.

Компания провела реструктуризацию бизнеса, консолидировав все свои активы в ОАО “Группа компаний “ПИК”, а также пригласила в совет директоров независимого директора Уилла Андрича, который прежде работал в Morgan Stanley, и наняла консультантов — Morgan Stanley и Deutsche Bank. Позже были приглашены еще два независимых директора — Анзельм Шмукки из UBS AG и Ли Тимминс из Hines. По мнению А.Цогоева, выход на биржу ГК “ПИК” может состояться не раньше чем через полгода. А Наталья Иванова, директор фонда “Ренессанс пре-IPO фонд”, считает, что компания может продать на бирже 20-25% акций.