Группа ПИК объявила ценовой диапазон IPO в пределах от $25 до $31 на акцию

Группа компаний ПИК, один из ведущих российских девелоперов в секторе жилой недвижимости, объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения акций (IPO). Как говорится в сообщении группы, индикативный ценовой диапазон установлен в пределах от $25 до $31 на одну акцию.

Исходя из указанного ценового диапазона, капитализация компании составит примерно от $11,4 млрд до $14,1 млрд, за исключением средств, полученных от продажи акций дополнительной эмиссии в ходе IPO. Ожидается, что размер средств, полученных в результате размещения ГК ПИК и продающими акционерами, составит от $1,8 млрд до $2,2 млрд.

Акции ГК ПИК включены в список РТС. Компания также подала заявку на листинг акций на ММВБ. Совместными глобальными координаторами и букраннерами IPO являются Deutsche Bank AG, Morgan Stanley и Nomura International, совместным лид-менеджером IPO является Merrill Lynch International. Ранее сообщалось, что ГК «ПИК» планирует провести IPO на российских и лондонских площадках в мае этого года. Компания намерена разместить на российских площадках и LSE 10-15% акций.

«Мы убеждены в том, что 12-летняя история нашей компании, наша специализация на активно растущем благодаря развивающейся российской экономике сегменте массового жилья, наш опыт и способности успешно реализовывать проекты представляют собой уникальное и привлекательное предложение для инвесторов», - говорит председатель правления ГК ПИК Кирилл Писарев.

ОАО «Группа компаний «ПИК» создано в 1994 году. По 50% акций группы контролируют председатель правления Кирилл Писарев и председатель совета директоров Юрий Жуков. Группа владеет и управляет двумя десятками строительных компаний. Выручка ГК ПИК в 2006 году выросла на 90% до $1,546 млрд, EBITDA в 2006 году составила $486 млн. Чистая прибыль группы в 2006 году увеличилась до $298 млн по сравнению с $20 млн долл в 2005 году. ПИК обладает значительным земельным банком, включающим 1100 га и предполагающим возведение 10,5 млн кв. м общей площади жилья.

По данным независимого оценщика CB Richard Ellis, общая стоимость проектов компании в стадии девелопмента на 1 января 2007 года составляла приблизительно $8,8 млрд. С начала 2004 года ГК ПИК построила свыше 2,5 млн кв. м жилой недвижимости (более 36 тыс. квартир) в России, включая более 1,2 млн кв. м (более 17 тыс. квартир) только в 2006 году.