Раздел: Ипотека и кредиты / Россия - Источник: М2

Спрос на ипотечные облигации АИЖК класса «А» превысил предложение в 2,8 раза

Распечатать новость

Добавить в закладки

Спрос на ипотечные облигации ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) класса «А» превысил предложение в 2,8 раза. Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций АИЖК.

Размещение ипотечных облигаций класса «А» ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» (SPV-компания АИЖК) на 2,9 млрд рублей проходило в среду на ФБ ММВБ. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена в размере 6,94%. Доходность облигаций к погашению составила 7,12% годовых.

«В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям класса «А» инвесторами было выставлено свыше 50 заявок на общую сумму 8,1 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,8 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,40% до 7,25% годовых», - отметили в АИЖК.

Комментируя итоги размещения, генеральный директор АИЖК Александр Семеняка отметил, что «результаты размещения убедительно доказали, что секьюритизация ипотечных активов на внутреннем рынке не уступает по эффективности трансграничным сделкам. Это даст импульс развитию внутреннего рынка ипотечных ценных бумаг и положительно отразится на процентной ставке по кредитам, что в итоге повысит доступность ипотеки».

Управляющий директор Ситибанка (организатор размещения) Юджин Беллин отметил, что «разработанная структура выпуска была исключительно позитивно воспринята инвесторами, результатом чего стала очень существенная переподписка. Рынок готов к выпускам ипотечных облигаций и этот сегмент будет развиваться опережающими темпами в ближайшее время».

Как ранее сообщала М2, Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А», класса «Б», класса «В» и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса А и Б ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК» 19 апреля этого года.

Ипотечные облигации АИЖК размещаются тремя траншами с разными уровнями риска, предполагающего различную доходность бумаг. На российском рынке это первый структурированный выпуск ипотечных облигаций, номинированный в рублях, размещаемый по открытой подписке и предлагаемый широкому кругу инвесторов. Ипотечные облигации на российском рынке ранее разместила только «дочка» Газпромбанка – «ГПБ-Ипотека». Однако облигации размещались одним траншем.

Облигации класса «А» (старший транш) в количестве 2,9 млн. штук номиналом 1000 рублей (общий объем 2,9 млрд руб) каждая размещались по открытой подписке по номиналу с конкурсом по купону. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с 15 августа 2007 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-63079-Н.

Облигации класса «Б» (второй транш) размещаются по закрытой подписке в количестве 264 тыс. штук номиналом 1000 рублей каждая (объем – 264 млн руб). Потенциальные покупатели облигаций - Европейский Банк Реконструкции и Развития и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска также осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса «А». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-63079-Н.

Облигации класса «В» (младший транш) размещаются в количестве 130 тыс. 794 штук номиналом 1000 рублей каждая, по закрытой подписке (объем – 130 млн. 794 тыс.). Потенциальный покупатель облигаций - АИЖК. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса «Б». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-63079-Н.

Выплата процентного дохода по облигациям трех выпусков осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года. Срок погашения облигаций всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039 года. Облигации класса «А», «Б» и «В» обеспечиваются одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд. рублей. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах России. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям выпуска класса «А» предварительный рейтинг А3, что на две ступени выше суверенного. Класс «Б» также получил рейтинг – Ва1.

ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК», созданное в соответствии с законом «Об ипотечных ценных бумагах», является специализированным ипотечным агентом АИЖК, которое продало ему пул ипотечных кредитов. Акционерами эмитента являются 2 фонда, созданных в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента назначено ООО «ТМФ РУС». Бухгалтерский учет эмитента осуществляет ООО «РМА Сервис». Организатор выпуска облигаций - ЗАО КБ «Ситибанк».

Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет ОАО «АИЖК». Специализированным депозитарием назначен ЗАО «КБ «Газпромбанк», резервным специализированным депозитарием - ЗАО «Депозитарная компания «РЕГИОН»«. Платежным агентом эмитента назначено ЗАО КБ «Ситибанк», расчетным агентом эмитента - Ситибанк Н.А., Лондонское отделение.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.

Дата публикации: 10:15 24 мая 2007

Источник: bpn.ru



Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста.


Ипотека и кредиты - Россия - последние новости

Популярные публикации в разделе Ипотека и кредиты - Россия

Ипотека с господдержкой

Ипотека с господдержкой

14.07.2010 - Раздел: Ипотека и кредиты

Еще весной этого года заработала новая ипотечная программа "Новостройка", которая содержит и низкие проценты, и льготные вычеты и гарантию государства.

Эксперты рассказали, что делать с долларовой ипотекой

Эксперты рассказали, что делать с долларовой ипотекой

27.10.2014 - Раздел: Ипотека и кредиты

Доля кредитов, выданных в иностранной валюте, в целом по России невелика: это порядка 216 займов с общим объемом задолженности 1,7 млрд рублей*. Однако просроченная задолженность по таким кредитам всегда была выше, чем по рублевым, и с 2011 года к настоящему времени количество должников увеличилось – примерно до 13% в общем объеме выданной ипотеки*. Что делать таким пострадавшим, ведь курсы валют продолжают расти не по дням, а по часам.

Регионы Сибири и Крайнего Севера лидируют в рейтинге доступности ипотеки

Регионы Сибири и Крайнего Севера лидируют в рейтинге доступности ипотеки

09.09.2019 - Раздел: Ипотека и кредиты / Банки и кредитные организации

Ипотека остается главным драйвером развития строительного рынка. От ее доступности во многом зависит устойчивость всей отрасли. Но было бы некорректно сводить доступность ипотечного кредитования лишь к ставкам, срокам и взносам. Более объективным критерием выступает соотношение между суммой ежемесячного платежа по кредиту и уровнем семейного дохода. Urbanus.ru составил рейтинг регионов, где этот показатель является наиболее благоприятным. Также были определены десять субъектов федерации, где ипотека наименее выгодна для домохозяйств.

Программу господдержки ипотечного кредитования продлят до конца 2016 года

Программу господдержки ипотечного кредитования продлят до конца 2016 года

17.02.2016 - Раздел: Ипотека и кредиты

Минфин РФ внес в правительство проект постановления о продлении государственной программы поддержки ипотечного кредитования до 31 декабря 2016 года с увеличением объема выдаваемых кредитов до 1 трлн рублей.

Ипотека: что несет нам 10% первоначальный взнос?

Ипотека: что несет нам 10% первоначальный взнос?

08.07.2010 - Раздел: Ипотека и кредиты / Ипотечные программы

АИЖК, Сбербанк и ВТБ 24 снизили первоначальный взнос по ипотечным кредитам в два раза, пойдут ли другие банки на такие же меры?


Пользователям

Разместить объявление

Контакты

По вопросам обращаться: info@bpn.ru

BPN.RU © 2004-2012