Сформирован синдикат по размещению облигаций МОИА на 5 млрд рублей

Организаторы 3-го выпуска облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) объемом 5 млрд рублей завершили формирование синдиката по размещению облигаций. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РИГрупп-Финанс», которая вместе с Балтийским финансовым агентством, Банком Москвы и ИК «Тройка Диалог» выступает организатором размещения.

В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли Дойче банк и Связь-банк. Андеррайтером выступит БК «Регион», соандеррайтерами - «Еврофинанс Моснарбанк» и инвестиционно-финансовая группа «РФЦ».

Начало размещения выпуска, состоящего из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, запланировано на 15 июня и будет проходить на по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Как сообщалось ранее, организаторы ожидают доходность к 1,5-годовой оферте облигаций МОИА 3-й серии в диапазоне 7,3-7,5% годовых. Этот ориентир доходности соответствует ставке 1-го купона на уровне 7,18-7,37% годовых.

Бумаги будут находиться в обращении 7 лет. Погашение выпуска имеет амортизационную структуру: по 10% от номинальной стоимости будет выплачиваться ежегодно с 3-го по 6-й год с окончания размещения, 60% от номинала будет выплачено в 7-й год после размещения.

Как ранее сообщала М2, Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 ОАО «МОИА» 11 мая. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-03-09652-А. В настоящее время в обращении находятся 1-й и 2-й выпуски облигаций МОИА на 1,5 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно.

ОАО «МОИА» является 100%-ной дочерней структурой ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО), оно осуществляет операции с недвижимостью, рефинансирование ипотечных кредитов и займов, оказывает юридические услуги, консультирует по вопросам ипотечного кредитования, занимается проектированием зданий и сооружений.

Учредителями ИКМО являются правительство Московской области и 14 муниципальных образований, в числе которых районы: Одинцовский, Сергиево-Посадский, Луховицкий, Мытищинский, Истринский, Можайский, Зарайский, Шаховской, Егорьевский, Лотошинский, Ступинский, а также города Подольск, Электросталь и Жуковский.