На ФБ ММВБ началось размещение 3-го выпуска облигаций «МОИА» объемом 5 млрд рублей

На Фондовой бирже ММВБ началось размещение 3-го выпуска облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) объемом 5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-центре ММВБ.

Размещение выпуска, состоящего из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей проходит на по открытой подписке на ФБ ММВБ. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 ОАО «МОИА» 11 мая. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-03-09652-А.

Организаторы ожидают доходность к 1,5-годовой оферте облигаций МОИА 3-й серии в диапазоне 7,3-7,5% годовых. Этот ориентир доходности соответствует ставке 1-го купона на уровне 7,18-7,37% годовых.

Бумаги будут находиться в обращении 7 лет. Погашение выпуска имеет амортизационную структуру: по 10% от номинальной стоимости будет выплачиваться ежегодно с 3-го по 6-й год с окончания размещения, 60% от номинала будет выплачено в 7-й год после размещения.

Организаторами выпуска являются «РИГрупп-Финанс», Балтийское финансовое агентство, Банк Москвы и ИК «Тройка Диалог». В состав синдиката по размещению облигаций в качестве соорганизаторов вошли Дойче банк и Связь-банк.

Андеррайтером выступит БК «Регион», соандеррайтерами - «Еврофинанс Моснарбанк» и инвестиционно-финансовая группа «РФЦ».

ОАО «МОИА» является 100%-ной дочерней структурой ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО), оно осуществляет операции с недвижимостью, рефинансирование ипотечных кредитов и займов, оказывает юридические услуги, консультирует по вопросам ипотечного кредитования, занимается проектированием зданий и сооружений.

Учредителями ИКМО являются правительство Московской области и 14 муниципальных образований, в числе которых районы: Одинцовский, Сергиево-Посадский, Луховицкий, Мытищинский, Истринский, Можайский, Зарайский, Шаховской, Егорьевский, Лотошинский, Ступинский, а также города Подольск, Электросталь и Жуковский. В настоящее время в обращении находятся 1-й и 2-й выпуски облигаций МОИА на 1,5 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно.