Ориентир ставки 1-го купона облигаций «МИЭЛЬ-Финанса» на 1,5 млрд руб. составил 12,13% годовых

Ориентир ставки 1-го купона облигаций ООО «МИЭЛЬ-Финанс» на 1,5 млрд рублей составляет 12,13% годовых, сообщил источник в Инвестиционном банке «Траст». Этот диапазон соответствует эффективной доходности к годовой оферте в размере 12,5% годовых.

«Достаточно высокий спрос был со стороны участников рынка, которые ориентируются на инвестиционную стратегию. В то же время в синдикате присутствует ряд участников, придерживающихся спекулятивной стратегии, что позволяет надеяться на ликвидное вторичное обращение выпуска», - сказал источник.

Как сообщалось ранее, начало размещения дебютного выпуска облигаций, состоящего из 1,5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, намечено на 17 июля. Оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении, к ней будет приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-6 купонов определяется эмитентом перед началом 3-го купонного периода.

Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению займа, предусмотрено досрочное погашение облигаций в случае сокращения показателя операционных активов поручителей по выпуску - ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» и ЗАО «Золотая Миля» - по итогам каждого отчетного периода ниже 2,1 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает величину облигационного займа. Размещение дебютного облигационного займа осуществляется с целью финансирования инвестиционной деятельности компании «МИЭЛЬ» на рынке новостроек.

Величина совокупного портфеля новостроек компании превышает 770 тыс. кв. м. Поручители по облигационному займу обладают имущественными правами более чем на 90% этих площадей. В 2006 году приток денежных средств от реализации новостроек физическим лицам составил $424,5 млн. По итогам 2006 года доля компании на рынке новостроек столицы составила 9,2%, на рынке вторичной недвижимости - 5,6%.

Приоритетной для компании является инвестиционная деятельность на рынке новостроек, а также деятельность в сфере девелопмента загородных поселков. «МИЭЛЬ» также специализируется на оказании риэлтерских услуг, услуг в сфере управления активами и консалтинге. Бенфициаром группы «МИЭЛЬ» является Григорий Куликов, владеющий 75,1% акций головной компании.