«МИЭЛЬ-Финанс» полностью разместило облигации на 1,5 млрд руб.

ООО «МИЭЛЬ-Финанс» («дочка» холдинга «МИЭЛЬ») полностью разместило облигации 1-й серии на 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, ставка первого купона была определена по итогам аукциона при размещении во вторник в размере 12,13% годовых, что полностью соответствует прогнозу организатора размещения - Инвестиционного банка «Траст». Эффективная доходность к годовой оферте составила 12,5% годовых. Размещение дебютного выпуска облигаций, состоящего из 1,5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке.

«Выпуск был полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки. От инвесторов было подано 33 заявки на общую сумму 1,8 млрд рублей», - сообщил источник в ИБ «Траст». Облигации будут находиться в обращении 3 года, они имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставки 3-6 купонов определяется эмитентом перед началом 3-го купонного периода.

Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению займа, предусмотрено досрочное погашение облигаций в случае сокращения показателя операционных активов поручителей по выпуску - ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» и ЗАО «Золотая Миля» - по итогам каждого отчетного периода ниже 2,1 млрд рублей, что в 1,4 раза превышает величину облигационного займа. Размещение дебютного облигационного займа осуществляется с целью финансирования инвестиционной деятельности компании «МИЭЛЬ» на рынке новостроек.

Площадь строящейся недвижимости, находящейся в портфеле компании, превышает 770 тыс. кв. м. Поручители по облигационному займу обладают имущественными правами более чем на 90% этих площадей. В 2006 году приток денежных средств от реализации новостроек физическим лицам составил $424,5 млн. По итогам 2006 года доля компании на рынке новостроек Москвы составила 9,2%, на рынке вторичной недвижимости - 5,6%.

Приоритетной для компании является инвестиционная деятельность на рынке новостроек, а также деятельность в сфере девелопмента загородных поселков. «МИЭЛЬ» также специализируется на оказании риэлторских услуг, услуг в сфере управления активами и консалтинге. Бенефициаром группы «МИЭЛЬ» является Григорий Куликов, владеющий 75,1% акций головной компании.