ФСФР зарегистрировала отчет об итогах размещения допвыпуска акций «РТМ»

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах размещения дополнительного выпуска акций «РТМ» в количестве 40 млн штук, размещенных по закрытой подписке в пользу компании SMH Limited, выступавшей продающим акционером при проведении IPO «РТМ». Об этом сообщили в департаменте по связям с инвесторами и внешним коммуникациям «РТМ».

IPO «РТМ» было проведено в мае 2007 года. Акции компании были размещены по цене $2,30 за акцию и $11,50 за глобальную депозитарную расписку (GDR), которая представляла собой эквивалент 5 обыкновенных акций компании. Рыночная капитализация «РТМ» при размещении была оценена в $310 млн (до реализация опциона «green shoe»).

В качестве ведущего менеджера и менеджера книги заявок размещения выступил ING Bank N.V, London Branch, КИТ Финанс выступил в качестве совместного координатора размещения.

21 июня организатором IPO «РТМ» – ING Bank N.V, London Branch – был полностью реализован опцион на выкуп дополнительных акций компании в размере 15% от базового объема предложения. Таким образом, объем привлеченных средств «РТМ» от IPO составил около $92 млн. С 27 марта 2007 года обыкновенные акции «РТМ» включены в котировальный лист «Б» Российской Торговой Системы (РТС).

«Средства, полученные от размещения ценных бумаг, компания использует для финансирования текущих проектов, приобретение новых участков земли, а также на погашение части существующей долговой нагрузки компании», - отметили в департаменте.

ОАО «РТМ», совместно с дочерними предприятиями - Группа «РТМ», является российской девелоперской компанией в области торговой недвижимости. Основными направлениями деятельности Группы являются развитие и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России. Наряду с девелоперским направлением «РТМ» также осуществляет управление объектами недвижимости. На сегодняшний день Группа «РТМ» является крупнейшим арендодателем ведущих мировых торговых сетей, представленных в России – REWE Group (сеть BILLA) и METRO Group (сеть гипермаркетов Real).