«М.О.Р.Е.-Плаза» полностью разместила дебютный выпуск облигации на 1 млрд руб.

Инвестиционно-строительная компания «М.О.Р.Е.-Плаза» (Москва) полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ дебютный выпуск облигации на 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

По открытой подписке компания разместила 1 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Ставка 1-го купона была определена на конкурсе при размещении в размере 12,25% годовых.

Бумаги будут находиться в обращении 3 года. По выпуску предусмотрена оферта в 5-й рабочий день 3-го купонного периода. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов определяет эмитент. Организатором размещения выступает банк «Зенит». Поручительство по долговым обязательствам предоставляет ООО «М.О.Р.Е.-Стройиндустрия».

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск облигаций «М.О.Р.Е.-Плаза» в конце мая, присвоив ему государственный регистрационный номер 4-01-40663-Н.

В «М.О.Р.Е.-Плаза» сообщили, что вырученные от выпуска средства пойдут на реструктуризацию кредитного портфеля компании, а также на финансирование своих проектов. Среди последних стоит отметить комплексную реконструкцию двух кварталов (78-80) в Можайском районе на западе столицы. Право на реализацию этого проекта компания получила на аукционе, заплатив за лот 710 млн. рублей.

В рамках реконструкции инвестор за счет собственных или привлеченных средств , осуществит снос ветхих жилых домов и нежилых строений, переселит жителей из сносимых домов, построит новое жилье, благоустроит и озеленит прилегающие территории. Срок окончания реализации проекта - 2012 год.

Компания «М.О.Р.Е.-Плаза» создана в 2002 году. Основная сфера деятельности компании - строительство объектов коммерческой и жилой недвижимости. В настоящий момент в активе компании 280 тыс. кв.м. строящегося жилья в разной стадии готовности, в том числе ЖК «Обыкновенное Чудо», жилые дома наулицах Истринская, Бухвостова, Пресненский Вал, Артамонова, Крылатская, район «Очаково-Матвеевское» на улице Веерная. Среди офисных проектов – бизнес-центры на Воробьевском шоссе и улице Мосфильмовская.