АИЖК в ноябре подготовит документацию по второму выпуску ипотечных облигаций

Агентство по жилищному ипотечному кредитованию (АИЖК) планирует завершить подготовку документации по второму выпуску ипотечных облигаций объемом 10 млрд рублей в ноябре, сообщил генеральный директор АИЖК Александр Семеняка в ходе интернет-конференции.

«Подготовка ко второму выпуску ипотечных облигаций идет полным ходом. На сегодня уже зарегистрирован второй ипотечный агент АИЖК, который будет выступать эмитентом облигаций. По плану-графику мы планируем завершить подготовку документации и ее подачу на государственную регистрацию выпусков ориентировочно в ноябре», - рассказал он.

Как сообщил глава АИЖК, базовая структура выпусков в целом сохранится. «Мы планируем ввести несколько улучшений по сравнению с первым выпуском ипотечных ценных бумаг, который был осуществлен агентством весной этого года. Такие изменения в основном коснутся внедрению «clean-up-call», то есть, обязательства эмитента досрочно погасить облигации при определенных условиях», - отметил он.

«Мы также не исключаем выставления двусторонних котировок на покупку и продажу ипотечных ценных бумаг как старших, так и младших траншей. Развитие внутреннего рынка ипотечных ценных бумаг будет способствовать устойчивому развитию ипотеки и снижению процентных ставок по ипотечным кредитам», - заявил гендиректор АИЖК.

Как ранее сообщалось, в мае 2007 года АИЖК разместило через SPV-компанию «Первый ипотечный агент АИЖК» первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей, состоящий из трех траншей. Транш класса «А» объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса «Б» на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса «В» в на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК. В 2008 году АИЖК планирует разместить несколько выпусков ипотечных ценных бумаг.

АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК. По состоянию на 3 августа АИЖК рефинансировано 93 тыс. 977 ипотечных кредитов на общую сумму 63 млрд 730 млн рублей.