«Открытые инвестиции» 27 сентября планируют закрыть книгу заявок в рамках SPO

ОАО «Открытые инвестиции» («ОПИН») 27 сентября планирует закрыть книгу заявок в рамках дополнительное размещение акций (SPO). Об этом гендиректор компании Сергей Бачин заявил в ходе пресс-конференции.

По его словам, компания намерена закрыть книгу заявок в районе 27 сентября, но окончательная дата размещения зависит от организаторов размещения - ING и «Ренессанс Капитала». Компания намерена в ходе SPO разместить 18% акций, привлечь «порядка $500 млн», сказал С.Бачин.

Ранее в пресс-службе «ОПИН» М2 сообщили, что компания 12 сентября начнет road show в рамках SPO. Компания намерена разместить до 2 млн 38 тыс. 930 акций.

В пресс-службе рассказали, что планируемое размещение будет осуществляться посредством предложения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDS). Существующие акционеры получат преимущественное право приобретения новых акций пропорционально доле участия в уставном капитале Общества на дату принятия Советом директоров компании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (31 мая 2007 года). Оставшиеся после осуществления преимущественного права обыкновенные акции будут предложены инвесторам в Российской Федерации посредством размещения по открытой подписке. Международным институциональным инвесторам, находящимся за пределами России и США, будут предложены обыкновенные акции и/или GDS в соответствии с положением S Закона США «О ценных бумагах» 1933 года.

В настоящее время около 60% акций «ОПИН» принадлежит компании «Интеррос», которая планирует полностью воспользоваться своим преимущественным правом по приобретению акций компании при проведении дополнительной эмиссии. Ожидается, что по окончании вторичного размещения объем акций «ОПИН», находящихся в свободном обращении (free float), составит около 40%.

Средства, полученные от размещения дополнительного выпуска акций, «ОПИН» планирует использовать для финансирования своей стратегии роста, в первую очередь в целях приобретения новых земельных участков для строительства объектов загородной жилой недвижимости, а также развития уже существующих проектов, как в области коттеджного строительства, так и строительства коммерческой недвижимости.

«Вторичное размещение акций - не первая подобная сделка в истории нашей компании. С момента проведения IPO в 2004 году ОАО «ОПИН» осуществило три выпуска акций и привлекло около $1,3 млрд акционерного капитала. Мы намерены продолжать развивать существующие и новые объекты недвижимости, расширять наш «земельный банк» и продолжать следовать международным стандартам корпоративного управления и прозрачности. Вторичное размещение акций ОАО «ОПИН» позволит как существующим акционерам, так и новым инвесторам воспользоваться привлекательной возможностью инвестирования в активно растущий рынок российской недвижимости», - комментирует  генеральный директор «ОПИН».

Инвестиционно-девелоперская группа «Открытые инвестиции» создана в 2002 году холдингом «Интеррос» для консолидации активов и операций, связанных с недвижимостью. Приоритетными направлениями для «ОПИН» являются сектор жилой недвижимости класса «Премиум», развитие офисных центров класса «А» в Москве, а также крупных торгово-развлекательных центров и гостиниц. Также компания занимается строительством коттеджных поселков. В ноябре 2004 года в ходе IPO «Открытые инвестиции» привлекли $68,8 млн, разместив 38,5% акций среди инвесторов по цене $49,75 за ценную бумагу.