Акционеры Strabag назначили проведение IPO на 19 октября

Акционеры австрийского строительного холдинга Strabag приняли решение о проведении первичного размещения акций. Как сообщил источник в холдинге «Базовый элемент» (владеет 30% акций Strabag), IPO назначено на 19 октября этого года.

Как ранее сообщалось, о планах Strabag по выходу на биржу стало известно в прошлом году. Сначала речь шла о продаже трети акций холдинга и привлечении не менее ?1,2 млрд весной 2007 года. Однако в апреле 2007 года 30% акций было продано российскому холдингу «Базовый элемент», который управляет активами Олега Дерипаски. После этого было принято решение осенью размещать 25% акций с привлечением ?1 млрд этого года. Недавно немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исполнительного директора Strabag Ханса Петера Хазельштайнера сообщила о том, что из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках Strabag решил отложить IPO до 2009 года.

Вместе с тем источник в банковских кругах сообщил, что road show в рамках IPO Strabag по странам Европы пройдет с 8 по 18 октября текущего года, книга заявок будет закрыта 18 октября, объявление цены размещения намечено на 19 октября. Эту информацию подтвердили в «Базэле», добавив, что торги акциями Strabag на Vienna Stock Exchange начнутся 19 октября.

Организаторами IPO выступают Deutsche Bank, Goldman Sachs и Raiffeisen, соорганизаторами — Landesbank Baden-Wurttemberg и Dresdner Kleinwort. Deutsche Bank оценил Strabag в $4-5,8 млрд.

Основанный в 1835 году холдинг Strabag Societas Europaea специализируется на строительстве и проектировании промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, тоннелей, электростанций и других коммуникаций. 45% акций принадлежит семье Ханса Петера Хазельштайнера, 30% — Rasperia Trading (структура «Базэла»), 25% — Raiffeisen-Holding Niederoesterreich-Wien. В 2007 году Strabag планирует получить выручку в размере около 10 млрд. евро.

Основанная в 1997 году компания «Базовый Элемент» управляет активами Олега Дерипсаки. Основные активы «Базэла» сосредоточены в семи секторах - энергетическом, машиностроительном, ресурсном, финансовых услуг, строительстве и девелопменте, а также авиационном. В 2006 году консолидированная выручка предприятий группы составила более $18 млрд. Рыночная стоимость активов оценивается в более чем $23 млрд.