Strabag может привлечь в ходе IPO до 1,35 млрд евро

Австрийская строительная компания Strabag в ходе первичного размещения акций (IPO) может привлечь до 1,35 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе Strabag, в рамках IPO компания разместит на Vienna Stock Exchange (Венская фондовая биржа) 28 млн 200 тыс. и одна акцию по цене 42-48 евро за штуку. Размещаться будут как новые акции, так и акции, принадлежащие сегодняшним акционерам компании.

Как ранее сообщалось, о планах Strabag по выходу на биржу стало известно в прошлом году. Сначала речь шла о продаже трети акций холдинга и привлечении не менее ?1,2 млрд весной 2007 года. Однако в апреле 2007 года 30% акций было продано российскому холдингу «Базовый элемент», который управляет активами Олега Дерипаски. После этого было принято решение осенью размещать 25% акций с привлечением ?1 млрд этого года. Недавно немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исполнительного директора Strabag Ханса Петера Хазельштайнера сообщила о том, что из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках Strabag решил отложить IPO до 2009 года.

Вместе с тем источник в банковских кругах сообщил, что road show в рамках IPO Strabag по странам Европы пройдет с 8 по 18 октября текущего года, книга заявок будет закрыта 18 октября, объявление цены размещения намечено на 19 октября. Эту информацию подтвердили в холдинге «Базовый элемент» (владеет 30% акций Strabag), добавив, что торги акциями Strabag на Vienna Stock Exchange (Венская фондовая биржа) начнутся 19 или 20 октября. Организаторами IPO выступают Deutsche Bank AG, Raiffeisen Centrobank AG and Goldman Sachs International, соорганизаторами — Landesbank Baden-Wurttemberg и Dresdner Kleinwort. Deutsche Bank оценил Strabag в $4-5,8 млрд.

Основанный в 1835 году холдинг Strabag Societas Europaea специализируется на строительстве и проектировании промышленных, офисных и жилых зданий, дорог, тоннелей, электростанций и других коммуникаций. 45% акций принадлежит семье Ханса Петера Хазельштайнера, 30% — Rasperia Trading (структура «Базэла»), 25% — Raiffeisen-Holding Niederoesterreich-Wien. В 2007 году Strabag планирует получить выручку в размере около 10 млрд. евро.