«Второй ипотечный агент АИЖК» выпустит ипотечные облигации на 10,7 млрд руб. тремя траншами

Акционеры «Второго ипотечного агента АИЖК» - SPV-компании «Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию» (АИЖК) - приняли решение разместить ипотечные облигации двумя траншами по открытой подписке объемом 10,03 млрд рублей, говорится в сообщении «Второго ипотечного агента АИЖК». Транш «А» включает 9,44 млн бумаг, транш «Б» - 590,3 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе АИЖК, также будет размещен третий транш «В», обязательства по которому исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей «А» и «Б». Этот транш включает 697,3 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальный покупатель - само АИЖК. Срок погашения трех траншей - 15 марта 2040 года.

Требования владельцев облигаций класса «А» о досрочном погашении удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев облигаций класса «Б», отметили в пресс-службе. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу. В августе генеральный директор АИЖК Александр Семеняка сообщал, что АИЖК подготовит документацию по второму выпуску ипотечных облигаций в ноябре.

АИЖК в мае разместило через SPV-компанию «Первый ипотечный агент АИЖК» первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей, состоящий из трех траншей. Транш класса «А» объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке.

Покупателями облигаций класса «Б» на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса «В» на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов. Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.