Строительная компания «ЛСР» продаст до 15% акций

Сегодня организаторы размещения девелоперской группы «ЛСР» должны объявить цену и объем размещения. Диапазон размещения вчера был сужен с $65-82,5 за акцию до $70-75 за акцию и $14-15 за GDR.

В начале road show компания оценивала себя в $6,1-7,7 млрд., а запланированный объем размещения составлял $553 млн. — 1 млрд. Разместить планируется 10-15% акций. После сужения коридора объем размещения может составить $596-957 млн. Большую часть денег акционеры вернут в компанию, выкупив до 50 млн. новых акций за $350-375 млн.

После допэмиссии в свободном обращении будет находиться 9,5-14% от уставного капитала "ЛСР" - акции на российских биржах и GDR на LSE. До начала размещения основатель группы Андрей Молчанов контролировал 81,6% акций, 10% контролировала кипрская Hiuku holding Limited, принадлежащая Георгию Ведерникову, остальное контролировали другие менеджеры.

После размещения и допэмиссии доля Молчанова сократится на 1-3%. Об этом рассказали два источника, близких к компании. Книга заявок была закрыта вчера вечером. По словам источника, близкого к одному из организаторов размещения, переподписка за несколько часов до закрытия составляла 1,5-2 раза.