Ritzio Entertainment займется строительством торговых центров в регионах

Игорный холдинг Ritzio Entertainment Group (REG) закрыл сделку по размещению CLN на $165 млн. Деньги пойдут на строительство торговых центров в регионах и розничные проекты.

Кредитные ноты (CLN) были размещены «дочкой» REG — Ritzio Central Region (RCR). Купонная ставка составила 12,5%, срок погашения нот — 23 марта 2009 года. Бумаги обеспечены залогом акций RCR и компании «Вулкан». Управляющий директор «Ренессанс Капитала», ставшего организатором выпуска, Киран Доннелли называет размещение успешным. По его словам, CLN размещены среди инвесторов Нью-Йорка и Лондона, участвовавших и в предыдущем CLN Ritzio.

По словам президента REG Олега Бойко, 60—70% привлеченных средств пойдет в Finstar Properties, занимающуюся строительством торговой недвижимости. Компания реализует более 20 проектов площадью 700 тыс. кв. м в 15 регионах страны. Остальные 30—40% средств пойдут на развитие розничного бизнеса. В конце прошлого года О.Бойко объявил о желании заняться продуктовой розницей. Предполагается, что сеть будет развиваться под брендом «Смак». «Средства будут поровну поделены между продуктовой и непродуктовой розницей», — отмечает О.Бойко.

Аналитики считают, что компания разместилась достаточно дорого: с учетом амортизационных выплат доходность выпуска превышает 13%. «В существующей конъюнктуре рынка занять дешево, особенно игрокам не первого эшелона, сложно», — поясняет аналитик рынка облигаций ИБ «Траст» Алексей Демкин.

Заместитель гендиректора Jones Lang LaSalle Юлия Никуличева отмечает, что выбранный Ritzio сегмент девелопмента перспективен: «Понятна стратегия компании занимать деньги и вкладывать именно сейчас — рынок торговой недвижимости быстро насыщается».

Ritzio Entertainment Group — крупнейший игорный холдинг в Восточной Европе. Контролирует около 900 игорных заведений («Вулкан», «Миллионъ», «Метро-Джекпот», «Кинг» и другие) в России, на Украине, в странах Балтии, Белоруссии, Чехии, Румынии, Италии, Германии и Латинской Америке. Выручка компании за 2006 год составила 1,171 млрд долл.