ФСФР зарегистрировала второй выпуск ипотечных облигаций АИЖК на 10,7 млрд рублей

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А», класса «Б», класса «В» ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» (Москва) на общую сумму более 10,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСФР.

Количество облигаций класса «А», размещаемых путем открытой подписки, составляет 9,440 млрд штук номинальной стоимостью 1000 каждая. Общий объем выпуска: 9,440 млрд рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-65388-Н.

Количество облигаций класса «Б», размещаемых путем открытой подписки, составляет 590 тыс. 300 штук номинальной стоимостью 1000 каждая. Общий объем выпуска: 590 млн 300 тыс. рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-65388-Н. Облигации класса «В» в количестве 697 тыс. 317 штук номинальной стоимостью 1000 размещаются путем закрытой подписки. Общий объем выпуска: 697 млн 317 тыс. рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-65388-Н.

Как ранее сообщалось, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) планирует разместить второй выпуск ипотечных облигаций через SPV-структуру «Второй ипотечный агент АИЖК» на российском рынке в первом квартале 2008 года. Дата погашения всех трех траншей - 15 марта 2040 года. Совместными организаторами размещения назначены Ситибанк и «Ренессанс Капитал».

Первый заместитель гендиректора АИЖК Павел Войтов заявлял, что выпуск будет состоять из трех траншей разного риска. При этом он добавил, что бумагам будут присвоены рейтинги на уровне ориентировочно не ниже рейтингов ипотечных бумаг, выпущенных агентством ранее.

В свою очередь гендиректор АИЖК Александр Семеняка говорил, что «агентство планирует ввести несколько улучшений по сравнению с первым выпуском ипотечных ценных бумаг, который был осуществлен агентством весной этого года. Такие изменения в основном коснутся внедрению «clean-up-call», то есть, обязательства эмитента досрочно погасить облигации при определенных условиях. Мы также не исключаем выставления двусторонних котировок на покупку и продажу ипотечных ценных бумаг как старших, так и младших траншей».

В мае 2007 года АИЖК разместило через SPV-компанию «Первый ипотечный агент АИЖК» первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей, состоящий из трех траншей. Транш класса «А» объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса «Б» на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК.

Ипотечные бумаги класса «В» в на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК. В 2008 году АИЖК планирует разместить несколько выпусков ипотечных ценных бумаг. АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.