Сформирован синдикат по размещению облигационного займа «АИЖК» серии А10

Организаторы выпуска «Газпромбанк» и инвестиционный банк КИТ Финанс завершили формирование синдиката по размещению облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А10 объемом 6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

В состав синдиката в статусе ведущего со-организатора выпуска вошел КБ «Ситибанк». Co-организатор выпуска: ИК «Ренессанс Капитал». Со-Андеррайтерами выпуска выступили: ЗАО «АБН АМРО Банк», банк ВТБ, АКБ «Новикомбанк», банк «Петрокоммерц».

Размещение облигаций пройдет 11 декабря 2007 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям «АИЖК» серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца.

Как ранее сообщалось, наблюдательный совет ОАО «АИЖК» утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 на сумму 6 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями РФ, в конце октября. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуски15 ноября, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А.

Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя будут размещены в количестве 6 млн штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года. АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.