АИЖК разместило облигации серии А10 на сумму 6 млрд. рублей

Во вторник на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) серии А10 на сумму 6 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации.

Как сообщили в департаменте коммуникаций АИЖК, по результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 8,05%. Доходность облигаций к погашению составила 8,29% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А10 инвесторами была выставлена 41 заявка на общую сумму 9,13 млрд. рублей.

Таким образом, спрос превысил предложение в более чем 1,5 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62% до 8,2% годовых.

Как ранее сообщалось, ставки всех последующих купонов по облигациям равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям «АИЖК» серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.

Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 на сумму 6 млрд рублей в конце октября. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск 15 ноября, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А.

Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» и КИТ Финанс Инвестиционный банк. В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли АКБ «Ситибанк» (ведущий со-организатор) и «Ренессанс Капитал» (со-организатор). Со-андеррайтерами выпуска выступили: АБН АМРО Банк, Банк ВТБ, АКБ «Новикомбанк», Банк «Петрокоммерц».

Комментируя результаты размещения облигаций, первый заместитель генерального директора АИЖК Сергей Барсуков отметил: «Мы довольны итогами размещения облигаций. Важно, что именно рыночные участники сформировали ставку размещения на уровне 8,05%. Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное жилье».

«Размещение облигаций ОАО «АИЖК» серии А10 номинальным объемом 6 млрд. рублей стало очередным примером высокой оценки инвесторами кредитного качества Агентства. Как существенная переподписка - более чем в 1,5 раза на конкурсе по определению ставки первого купона, так и широкое распределение выпуска - более 30 уникальных счетов приобрело бумагу, свидетельствуют о том, что даже в условиях глобального кризиса ликвидности инвесторы проявляют живую заинтересованность в приобретении долговых инструментов такого надежного заемщика как ОАО «АИЖК», - заявил исполнительный вице-президент Газпромбанка Акаки Беручашвили. АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.