ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций АИЖК серии А10

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии А10 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (Москва) объемом 6 млрд, размещенных по открытой подписке. Об этом сообщили в пресс-службе ФСФР.

Как ранее сообщалось, наблюдательный совет ОАО «АИЖК» утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 на сумму 6 млрд рублей в конце октября. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск 15 ноября, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А.

Размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций АИЖК серии А10, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, состоялось на Фондовой бирже ММВБ 11 декабря. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 8,05%. Доходность облигаций к погашению составила 8,29% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А10 инвесторами была выставлена 41 заявка на общую сумму 9,13 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в более чем 1,5 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62% до 8,2% годовых.

Ставки всех последующих купонов по облигациям равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям «АИЖК» серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.

Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» и КИТ Финанс Инвестиционный банк. В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли АКБ «Ситибанк» (ведущий со-организатор) и «Ренессанс Капитал» (со-организатор). Со-андеррайтерами выпуска выступили: АБН АМРО Банк, Банк ВТБ, АКБ «Новикомбанк», Банк «Петрокоммерц».

Комментируя результаты размещения облигаций, первый заместитель генерального директора АИЖК Сергей Барсуков отметил: «Мы довольны итогами размещения облигаций. Важно, что именно рыночные участники сформировали ставку размещения на уровне 8,05%. Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное жилье».

«Размещение облигаций ОАО «АИЖК» серии А10 номинальным объемом 6 млрд. рублей стало очередным примером высокой оценки инвесторами кредитного качества Агентства. Как существенная переподписка - более чем в 1,5 раза на конкурсе по определению ставки первого купона, так и широкое распределение выпуска - более 30 уникальных счетов приобрело бумагу, свидетельствуют о том, что даже в условиях глобального кризиса ликвидности инвесторы проявляют живую заинтересованность в приобретении долговых инструментов такого надежного заемщика как ОАО «АИЖК», - заявил исполнительный вице-президент Газпромбанка Акаки Беручашвили. АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.