«Росевродевелопмент» привлекает мезонинный кредит на $165 млн.

Девелоперская компания «Росевродевелопмент» привлекает мезонинный кредит. Goldman Sachs и Газпромбанк синдицируют для компании $165 млн, агентом по обеспечению станет ABN Amro.

Как рассказал гендиректор компании Иван Ситников, сделка готовилась восемь месяцев, банки были выбраны по результатам тендера. Заем выдан сроком на три года. Кредитную ставку, под которую привлекаются средства, стороны не раскрывают.

Это одна из первых сделок на российском рынке недвижимости по привлечению мезонинного кредита, говорит управляющий партнер IMG Максим Кунин. Мезонин появляется, когда долговая нагрузка компании не позволяет больше привлекать кредиты под существующие проекты. По словам М.Кунина, эти деньги с точки зрения банка рискованнее: в классическом кредите при проблемах с платежами проект переходит к кредитору, а мезонинные кредиты предоставляются под обеспечение акциями заемщика.

Мезонинное финансирование дороже проектного финансирования или классического кредита, отмечает И.Ситников. По его словам, привлеченные средства будут направлены на развитие проектов в сфере торговой недвижимости. Сейчас «Росевродевелопмент» инвестирует в строительство 12 торговых центров стоимостью $1,2 млрд.

«Росевродевелопмент» строит торгово-развлекательные центры, склады, офисы и жилье. Общий объем проектов составляет 2,5 млн кв. м. Акционеры: 61,3% у «Росеврогруп», 20,5% – у Morgan Stanley и Altarea, 18,2% – у Moore Capital Management.