АИЖК 27 февраля начнет размещение ипотечных облигаций на 10,7 млрд рублей

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) 27 февраля начнет размещение второго выпуска ипотечных облигаций на сумму 10,7 млрд рублей. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций АИЖК.

Как ранее сообщалось, Федеральная служба по финансовым рынкам России в конце ноября 2007 года зарегистрировала выпуски облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А», класса «Б», класса «В» ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» (Москва).

Количество облигаций класса «А», размещаемых путем открытой подписки, составляет 9,440 млрд штук номинальной стоимостью 1000 каждая. Общий объем выпуска: 9,440 млрд рублей. Количество облигаций класса «Б», размещаемых путем открытой подписки, составляет 590 тыс. 300 штук номинальной стоимостью 1000 каждая. Общий объем выпуска: 590 млн 300 тыс. рублей. Облигации класса «В» в количестве 697 тыс. 317 штук номинальной стоимостью 1000 размещаются путем закрытой подписки. Общий объем выпуска: 697 млн 317 тыс. рублей. Срок погашения облигаций всех выпусков - 15 марта 2040 года.

Размещение будет проходить на ММВБ. Эмитентом выступает ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК», учрежденное 10 июля 2007 года в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента выступает ООО «ТМФ РУС».

Облигации классов «А», «Б» и «В» обеспечиваются одним пулом ипотечных кредитов и займов. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, выданными в соответствии со стандартами АИЖК в 62 регионах России. В состав ипотечного покрытия входит 18 861 закладная.

Совместными организаторами размещения назначены Ситибанк и «Ренессанс Капитал». Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является ОАО «Газпромбанк», резервным специализированным депозитарием - ЗАО «Депозитарная компания «Регион». В сделке в качестве рейтингового агентства принимает участие Moody's Investors Service. Для облигаций класса «А» и класса «Б» планируется получение рейтинга по международной шкале.

В мае 2007 года АИЖК разместило через SPV-компанию «Первый ипотечный агент АИЖК» первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей, состоящий из трех траншей. Транш класса «А» объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса «Б» на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса «В» в на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК. В 2008 году АИЖК планирует разместить несколько выпусков ипотечных ценных бумаг. АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.