АИЖК будет участвовать в аукционе по размещению своих ипотечных облигаций

Правление ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) приняло решение об участии в аукционе по размещению выпуска ипотечных ценных бумаг ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК», который состоится 27 февраля 2008 года.

Как сообщили в департаменте коммуникаций АИЖК, участие агентства в размещении направлено на решение ряда тактических и стратегических задач: развитие вторичного рынка ипотечного кредитования; формирование круга инвесторов в российские ипотечные ценные бумаги, которые являются новым инструментом для российского фондового рынка; апробация недавно предложенного рынку механизма повышения качества активов за счет формирования на балансе однородных, высоколиквидных, имеющих рейтинги мировых агентств активов; управление качеством активов и рисками самого агентства. По решению правления, АИЖК приобретает весь объем облигаций класса «В», который является самым младшим траншем выпуска, а также будет участвовать в аукционе по размещению облигаций класса «А» и класса «Б».

Основанием для подобного решения стали следующие факторы: понимание агентством обеспечения данного выпуска (стандартные ипотечные кредиты с прогнозируемыми финансовыми потоками, сроками жизни и управляемыми рисками); недооцененность этого актива в силу молодости российского рынка ипотеки и негативного влияния тенденций на внешних рынках капитала.

В АИЖК отметили, что реализация данного решения позволит агентству получать доход в виде купонных и амортизационных выплат по облигациям; проводить более гибкую политику при последующей продаже облигаций на вторичном рынке через механизм построения книги заявок в объеме фактического рыночного спроса; предлагать инвесторам более ликвидную бумагу с организованным вторичным биржевым оборотом.

Как ранее сообщалось, ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» (SPV-компания АИЖК) планирует разместить второй выпуска ипотечных облигаций на сумму 10,7 млрд рублей тремя траншами на ММВБ. Совместными организаторами выпуска назначены Ситибанк и «Ренессанс Капитал».