«Желдорипотека» в 2008 году выпустит облигации второй серии на 2,5 млрд рублей

ЗАО «Желдорипотека» планирует в 2008 году выпустить облигации второй серии совокупным номиналом 2,5 млрд. рублей. Об этом говорится в инвестиционном меморандуме компании.

Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск облигаций серии 02 «Желдорипотеки» в середине августа прошлого года (государственный регистрационный номер 4-02-29168-Н). Разместить 2,5 млн облигаций номиналом 1000 рублей каждая компания намерена по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Срок обращения облигаций составит 4 года. Ставка первого и второго купонов будет определена на конкурсе, ставку 3-8 купонов определит эмитент. Организаторами выпуска выступают банки «ТрансКредитБанк» и ИБ «Траст». Поручитель по займу - ООО «Транс-Инвест».

Облигации 1-й серии на 1,5 млрд рублей компания полностью разместила в начале декабря 2007 года. Размещение 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка 1-го купона облигаций была установлена на конкурсе в размере 12,5% годовых. Бумаги выпуска будут находиться в обращении три года, по выпуску предусмотрена 1,5-годичная оферта на выкуп облигаций по номиналу. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-3 купонов, ставки 4-6 купонов определяет эмитент. Организаторами выпуска выступили Транскредитбанк, ИГ «Капитал» и банк «Петрокоммерц».

Средства вырученные от обоих выпусков «Желдорипотека»планирует направить на приобретение новых участков под застройку и производство проектно-изыскательских работ, а также финансирование строительства новых объектов в рамках жилищной ипотечной программы своей материнской структуры - ОАО «РЖД» - и собственной инвестиционной программы.

Инвестиционно-строительная компания «Желдорипотека», созданная в 2001 году, участвует в реализации жилищной ипотечной программы ОАО «РЖД». Производственная деятельность компании включает в себя выполнение функций заказчика (застройщика), долевое строительство и инвестирование. В рамках отраслевой программы ипотечного жилищного кредитования с корпоративной поддержкой РЖД компания строит только жилые помещения. Строительство нежилых помещений осуществляется в рамках собственной инвестпрограммы. Всего за годы деятельности компанией построено более 400 объектов в 45 регионах страны.