«ИСО ГПБ-ипотека» досрочно погасила часть выпуска ипотечных облигаций

ОАО «Ипотечная специализированная организация ГПБ-ипотека» (дочерняя организация Газпромбанка) досрочно погасила часть выпуска ипотечных облигаций серии 01 на 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Объем обязательства «ГПБ-Ипотека» по досрочному частичному погашению облигаций по окончании шестого купонного периода составил 150 млн рублей. Цена досрочного частичного погашения составляет 50 руб. за одну облигацию. Общее количество ценных бумаг выпуска - 3 млн штук. Погашение проводится регулярно каждые три месяца и обусловлено наличием свободных средств у организации, отмечалось ранее в сообщении компании.

Как ранее сообщалось, первый на российском рынке выпуск облигаций с ипотечным покрытием на 3 млрд рублей SPV-компания (специализированный ипотечный агент) «ИСО ГПБ-Ипотека» разместила на ФБ ММВБ в середине декабря прошлого года. Бумаги были размещены по цене 102,18% от номинала, доходность облигаций составляла 7,29% годовых. Облигации выпущены в рамках проекта по секьюритизации портфеля закладных банка «Совфинтрейд» (дочерний банк Газпромбанка).

По закрытой подписке эти бумаги были размещены 10 ноября. Цена размещения была определена в 1150 рублей за штуку. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО «Коммерц Инвестментс».

Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд рублей. Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых.

«ИСО ГПБ-Ипотека» была специально создана для эмиссии облигаций. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage. Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит «Совфинтрейду». Секьюритизация ипотечных активов как посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке долгового капитала, так и путем выпуска ипотечных облигаций на международном финансовом рынке рассматривается группой Газпромбанка в качестве основного механизма рефинансирования операций банка «Совфинтрейд» на российском рынке ипотечного кредитования.