Mirax Group готовит размещение кредитных нот на $150 млн.

Корпорация Mirax Group готовит выпуск кредитных нот (credit linked notes, CLN) на сумму около $150 млн. Об этом сообщил источник в финансовых кругах. По его словам, выпуск будет 2-летним. Его организатором является ИК «Ренессанс Капитал». Источник не исключил, что размещение пройдет до конца апреля.

Как сообщалось ранее, Mirax Group погасила дебютный выпуск CLN на $100 млн в конце февраля. В настоящее время в обращении находятся кредитные ноты компании объемом $180 млн, размещенные 13 марта прошлого года. Срок обращения выпуска - 4 года. Организатором размещения выступил МДМ-банк.

Mirax Group - международная инвестиционно-девелоперская корпорация, входит в пятерку крупнейших девелоперских компаний России. Основа бизнеса корпорации была заложена в 1994 году. В настоящее время Mirax работает на рынках России, ближнего и дальнего зарубежья. Акционеры корпорации реализуют проекты в России, Украине, Франции, Турции, Камбодже, Черногории, США и Швейцарии.

К концу 2007 года выручка корпорации достигла порядка $1,3 млрд, что в 2,3 раза больше по сравнению с 2006 годом, EBITDA составила около $550 млн (увеличение также в 2,3 раза), чистая прибыль около $350 млн (увеличение в 2 раза). Совокупный объем инвестиций в строительство в 2007 году составил порядка $1,5 млрд.