ГК «ПИК» ведет переговоры о привлечении синдицированного кредита на $1 млрд.

Группа компаний «ПИК» ведет переговоры с банками о привлечении синдицированного кредита на сумму около $1 млрд. Об этом сообщили несколько источников в банковских кругах. По их информации, компания не рассылала RFP (приглашение на участие в синдикате), а проводила переговоры с банками. Средства будут привлекаться, скорее всего, на 3-5 лет. Сделку планируется провести в этом квартале.

В апреле вице-президент по экономике и финансам компании Евгений Лунев говорил, что «ПИК» отложил выпуск еврооблигаций, запланированный на весну, из-за ситуации на мировых рынках капитала, и планирует воспользоваться синдицированными кредитами. Е.Лунев не называл объем синдицированного кредита и его организаторов, отметив лишь, что сейчас ведутся «активные переговоры с банками». Ранее ГК «ПИК» объявляла о намерении разместить евробонды объемом от $500 млн до $1 млрд со сроком обращения от 5 до 7 лет для финансирования приобретений.

ГК «ПИК» - один из крупнейших российских девелоперов. Выручка группы в 2006 году выросла на 90% - до $1,546 млрд, EBITDA составила $486 млн. Чистая прибыль группы в 2006 году увеличилась до $298 млн по сравнению с $20 млн в 2005 году. Крупнейшими бенефициарами компании являются председатель правления ГК «ПИК» Кирилл Писарев и глава совета директоров Юрий Жуков.

Прошлогоднее IPO ГК «ПИК» стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости: оно принесло компании и ее владельцам $1,85 млрд. Капитализация группы составила $12,3 млрд. Организаторами размещения, которое проходило в Лондоне и Москве, выступили Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International. Общая стоимость проектов ГК «ПИК» в стадии девелопмента, по данным независимого оценщика CB Richard Ellis, на 1 января 2007 года составляла около $8,8 млрд, а в 2007-2008 годах «ПИК» сделал несколько крупных покупок.