На ФБ ММВБ начались торги облигациями серии А10 ОАО «АИЖК»

На Фондовой бирже ММВБ 25 апреля начались торги облигациями серии А10 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), включенными в котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня. Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

Как ранее сообщалось, размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций АИЖК серии А10, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, состоялось на Фондовой бирже ММВБ 11 декабря 2007 года. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 8,05%. Доходность облигаций к погашению составила 8,29% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А10 инвесторами была выставлена 41 заявка на общую сумму 9,13 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в более чем 1,5 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62% до 8,2% годовых.

Ставки всех последующих купонов по облигациям равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям «АИЖК» серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.

Организаторами выпуска выступили «Газпромбанк» и КИТ Финанс Инвестиционный банк. В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли АКБ «Ситибанк» (ведущий со-организатор) и «Ренессанс Капитал» (со-организатор). Со-андеррайтерами выпуска выступили: АБН АМРО Банк, Банк ВТБ, АКБ «Новикомбанк», Банк «Петрокоммерц».

АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.