АИЖК на этой неделе разместит на вторичном рынке второй выпуск ипотечных облигаций

ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» (SPV-компания ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию») на этой неделе планирует начать размещение ипотечных облигаций на вторичном рынке, сообщил источник в финансовых кругах.

«Рынку будут предложены транши «А» и «Б», но мы пока не знаем, будут они размещаться одновременно, или транш «Б» будет размещаться позднее. Размещение будет проходить по схеме «бук-билдинг», - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, размещение второго выпуска ипотечных облигаций АИЖК на общую сумму 10,727 млрд рублей состоялось 27 февраля 2009 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Количество облигаций класса «А» составило 9 440 тыс. штук номиналом 1000 рублей каждая, облигаций класса «Б» - 590 300 штук номиналом 1000 рублей каждая, облигаций класса «В» - 697 317 штук номиналом 1000 рублей каждая.

Эмитентом выпуска является ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК», учрежденное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» являются два фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента выступает ООО «ТМФ РУС». Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является ЗАО «КБ «Газпромбанк», резервным специализированным депозитарием - ЗАО «Депозитарная компания «Регион».

В мае 2007 года АИЖК разместило через SPV-компанию «Первый ипотечный агент АИЖК» первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей, состоящий из трех траншей. Транш класса «А» объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса «Б» на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса «В» в на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК. В 2008 году АИЖК планирует разместить несколько выпусков ипотечных ценных бумаг.

В марте этого года рейтинговое агентство Moody’s присвоило международные рейтинги  выпускам «А» и «Б» ипотечных ценных бумаг ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК». Жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» присвоен рейтинг А3, класса «Б» - рейтинг Ba3. АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.